Amazon становится все более агрессивной и умной в борьбе за более значительную роль в сфере искусственного интеллекта.
Сообщается, что Amazon делает огромные инвестиции в размере 10 миллиардов долларов в OpenAI, что шокировало Уолл-стрит и потрясло Силиконовую долину. Если отчет Reuters подтвердится в не столь отдаленном будущем, сделка будет заключаться не просто в привлечении самого популярного имени в области искусственного интеллекта.
Это будет означать, что Amazon готова инвестировать реальные деньги в свои чипы, свое облако и свою репутацию, даже если она уже давно считается отстающей в гонке вооружений в области искусственного интеллекта.
Это также редкий шаг для Amazon, который будет иметь последствия для акций чипов, облачных вычислений и запланированного IPO OpenAI.
Проблема искусственного интеллекта Amazon и как ее можно решить за 10 миллиардов долларов
Amazon является мощной облачной компанией благодаря AWS, но когда дело доходит до громких проектов в области искусственного интеллекта, она отстает от Microsoft и Google.
Несколько лет назад Microsoft инвестировала в OpenAI 13 миллиардов долларов. Google спонсирует как свою дочернюю компанию DeepMind, так и своего конкурента Anthropic.
Что касается Amazon, люди много говорили о ее чипах Trainium и Inferentia, а также о запуске таких сервисов, как Bedrock, но инвесторов это не очень впечатлило — до сих пор.
Связанный: Проблема с китайскими чипами Nvidia — это не то, что думает большинство инвесторов
Если Amazon инвестирует в OpenAI, она получит одну из самых ценных рабочих нагрузок ИИ в мире.
OpenAI ранее подписала облачное соглашение с AWS на сумму 38 миллиардов долларов, но эта сделка может пойти гораздо дальше и потребовать от OpenAI использования собственных процессоров Amazon. Это прямо противоречит превосходству Nvidia и решительно поддерживает заявления Trainium о низкой стоимости и высокой производительности.
Он также имеет ряд стратегических применений:
Сделайте AWS известным клиентом ИИ. Покажите Уолл-стрит, что история Amazon о нестандартном кремнии правдива. Он сообщает клиентам, что Amazon снижает стоимость вычислений с помощью ИИ. Он представляет Amazon как законного «торговца оружием ИИ» с реальной инфраструктурой.
И рынок это увидел. Это открытие привело к резкому росту акций Amazon, и некоторые эксперты говорят, что именно тогда инвесторы начали рассматривать Amazon как настоящую «игру ИИ».
Сделка с высоким риском, когда облако становится переполненным
Время не могло быть лучше. AWS остается лидером рынка облачных технологий, но испытывает усиление конкуренции со стороны Microsoft, Google и быстрорастущих «неооблачных» компаний, таких как CoreWeave и Crusoe.
Крупные компании, в том числе Capital One, выразили обеспокоенность по поводу роста цен на AWS. Некоторые люди даже подумывают о смене провайдера или создании собственной инфраструктуры искусственного интеллекта.
Больше действий ИИ:
Morgan Stanley устанавливает ошеломляющую целевую цену в микронах после события Bank of America обновляет прогноз акций Palantir после частной встречиMorgan Stanley снижает ошеломляющую целевую цену Broadcom Выпуск китайских чипов Nvidia — это не то, что думает большинство инвесторов
Сотрудничество с OpenAI помогает Amazon ответить на эту критику. Отправьте сообщение: AWS не просто продает вычислительную мощность; создает инфраструктуру для искусственного интеллекта в больших масштабах и с меньшими затратами.
Что, если OpenAI обучит GPT-5 на чипах Trainium вместо процессоров Nvidia? Это большой выигрыш для доверия.
Это также способ защитить инвестиции. Anthropic уже получила деньги от Amazon. Теперь он мог бы поддерживать две основные независимые лаборатории искусственного интеллекта, что гарантировало бы ему победу.
Связанный: Сделки с генеральным директором Intel вызывают споры и дебаты
В более общем плане соглашение:
Усиливает контроль Amazon над многомиллиардными рабочими нагрузками искусственного интеллекта. Это подрывает критику использования «единого облака». Это усиливает давление на неооблачные стартапы и конкурентов, таких как Oracle. Это могло бы сдержать уход из AWS экономичных корпоративных клиентов. IPO AI на триллион долларов? Amazon хочет войти
Другая сторона? План OpenAI стать публичным.
OpenAI теперь может принимать деньги от людей, которые не работают в Microsoft, после масштабной реструктуризации в 2025 году.
Вхождение Amazon в таблицу капитализации придает ей больший вес, что, вероятно, повысит стоимость OpenAI до прогнозируемой цели IPO в 1 триллион долларов в 2026 или 2027 году.
Amazon – это не только использование облака. Можно сделать ставку на то, что OpenAI станет ключевым игроком в следующую технологическую эпоху. И если OpenAI использует инфраструктуру Amazon для достижения этой цели, это будет еще лучше.
Связанный: ВМС США делают ставку в 448 миллионов долларов на Palantir AI, чтобы ускорить судостроение
Однако приобретение таит в себе определенные опасности. Некоторые эксперты обеспокоены тем, насколько «циркулярными» являются эти инвестиции: крупные технологические компании дают деньги стартапам, которые затем тратят эти деньги на платформы крупных технологических компаний. Подобные вещи случались и раньше с технологическими пузырями.
Но в одном смысле усилия Amazon явно отличаются. Речь идет не только о покупке энтузиазма; хочет продать инфраструктуру, которая заставляет его работать.
Вот почему сделка может изменить ситуацию:
Amazon присоединится к Microsoft в качестве партнера OpenAI высшего уровня. OpenAI приобретает гибкость при работе с несколькими облаками (Azure, AWS, Oracle). Внедрение Trainium может снизить зависимость от Nvidia. OpenAI получает финансовую возможность отложить IPO в случае необходимости.
По теме: Кассовые сборы в 2025 году будут процветать, но сюрприз Netflix в 82,7 миллиарда долларов вызывает тревогу
