Акции Nvidia (NVDA) на этой неделе были волатильными после новостей о том, что Meta (META) ведет переговоры о покупке чипов у Google (GOOG) на миллиарды долларов, начиная с 2027 года. Этот шаг позиционирует Alphabet как прямого конкурента на рынке процессоров для центров обработки данных, который в настоящее время лидирует Nvidia.
Meta рассматривает возможность использования тензорных процессоров Google (TPU) в своих собственных центрах обработки данных, а также может арендовать чипы у Google Cloud, начиная со следующего года, сообщает Reuters. Это изменение положит конец давней практике Google по хранению TPU на собственных мощностях и может значительно расширить охватываемый рынок для ее чипов.
Акции Nvidia упали примерно на 2,59% 25 ноября, а акции Alphabet выросли на 1,53%.
И Google, и Meta являются крупнейшими клиентами Nvidia и планируют инвестировать миллиарды долларов в инфраструктуру искусственного интеллекта.
Сделка между Google и чипом Meta станет важной вехой для Google, а также потенциальной угрозой для Nvidia. Эта новость появилась на фоне роста спроса на альтернативы дорогим графическим процессорам Nvidia.
Акции Nvidia в этом году выросли примерно на 34%.
Шаттерсток
Генеральный директор Nvidia опроверг слухи о «пузыре искусственного интеллекта»
Nvidia стала самой дорогой публичной компанией на фоне бума искусственного интеллекта. 19 ноября компания опубликовала результаты за третий финансовый квартал, которые превзошли прогнозы Уолл-стрит как по прибыли, так и по выручке, а также опубликовала прогноз на четвертый квартал, который также превзошел ожидания.
Nvidia сообщила о скорректированной прибыли в размере $1,30 на акцию, что на 65% больше, чем годом ранее, превысив ожидания аналитиков в $1,25. Выручка достигла $57,01 млрд против оценки в $54,92 млрд. Однако на следующий день акции Nvidia упали на 3,15%, что усилило опасения по поводу разговоров о «пузыре ИИ».
Связанный: Кэти Вуд покупает акции AI с мега-капитализацией на 16,7 миллиона долларов
Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг недавно отверг идею пузыря ИИ.
«Было много разговоров о пузыре искусственного интеллекта. С нашей точки зрения, мы видим нечто совершенно иное», — сказал Хуанг во время телеконференции по финансовым вопросам.
Хуан сказал, что происходят три больших изменения: вычислительная техника переходит от центральных процессоров к системам с графическим ускорением, поскольку закон Мура замедляет работу; ИИ достиг переломного момента и меняет форму приложений; и появляется новая волна «агентных систем искусственного интеллекта», которые могут рассуждать, планировать и использовать инструменты.
«При рассмотрении инвестиций в инфраструктуру учитывайте эти три фундаментальные динамики», — добавил Хуан. «Корпорация NVIDIA выбрана потому, что наша уникальная архитектура позволяет осуществить все три перехода».
«Это все еще момент из 1996 года», — говорит аналитик.
В гонку чипов искусственного интеллекта могут вступить и другие крупные технологические компании. Тем не менее, «революция искусственного интеллекта начинается и заканчивается с Nvidia, и это не изменится в течение нескольких лет», — сказал аналитик Wedbush Дэн Айвз, как сообщает TheFly.
Он также назвал компанию «чемпионом Рокки Бальбоа в революции искусственного интеллекта» и указал, что Google TPU не «трясет Дженсена».
Айвз уже давно оптимистично оценивает акции Nvidia. Он говорит, что движущей силой следующей главы роста будут огромные расходы технологических гипермасштабировщиков, и они не замедлятся до 2026 года.
По теме: Генеральный директор Nvidia опубликовал тревожный прогноз о гонке ИИ
«Это все еще момент 1996 года… а не момент технологического пузыря 1999 года», — сказал Айвз в интервью Bloomberg.
«Мы рассматриваем (давление) как кратковременный момент переваривания акций технологических компаний, поскольку мы считаем, что акции технологических компаний будут расти до конца года, поскольку инвесторы надеются воспользоваться преимуществами революции искусственного интеллекта и 2-го, 3-го и 4-го деривативов, которые сейчас только начинают развиваться в потребительских и корпоративных компаниях», – добавил он в исследовательском отчете.
Акции Nvidia в этом году выросли примерно на 34%.
Связанный: Аналитики настроены более оптимистично в отношении акций нетехнического сектора
