3 декабря компания по добыче биткойнов, ставшая компанией по обработке данных искусственного интеллекта, Iren объявила о цене комбинированного предложения акций и конвертируемых облигаций на сумму 3,6 миллиарда долларов, что является важным шагом на пути к ее переходу в поставщика инфраструктуры искусственного интеллекта.
В своей первой части Ирен установил цену частных конвертируемых облигаций на сумму 2 миллиарда долларов, которые они предлагают:
1 миллиард долларов США со сроком погашения в 2032 году с процентной ставкой 0,25% 1 миллиард долларов США со сроком погашения в 2033 году с процентной ставкой 1,00%
Это предоставит компании недорогой долгосрочный капитал, а также предотвратит немедленное размывание акций.
Акции Iren в этом году выросли на 337%.
Ирен
Кто такая Ирен?
Iren, австралийская компания, наиболее известная своей центральной ролью в индустрии добычи биткойнов, теперь стала конкурентом в секторе инфраструктуры искусственного интеллекта.
За последний год цена ее акций выросла на 200%, поскольку IREN намеренно перевела свой капитал и существующую инфраструктуру майнинга на вычисления с использованием искусственного интеллекта и облачные сервисы.
Пересматривая траекторию своего роста, которая в прошлом месяце немного пострадала из-за опасений по поводу будущего инвестиций в ИИ, компания продолжает привлекать капитал для финансирования своих амбиций и расширения в области ИИ.
Связанный: Биткойн-майнер становится претендентом на облако AI
Поскольку спрос на вычисления, вызванный увеличением рабочих нагрузок ИИ, продолжает расти, Iren также увеличивает свою выходную мощность. В настоящее время компания владеет 2,9 гигаваттами подключенной к сети электроэнергии на территории более 2000 акров и управляет 810 МВт операционных центров обработки данных по всей Северной Америке.
В начале прошлого месяца Ирен также подписала с Microsoft пятилетний контракт на предоставление облачных услуг графических процессоров стоимостью 9,7 млрд долларов США на поставку чипов NVIDIA GB300 из своего кампуса мощностью 750 МВт в Техасе.
Ирен стремится привлечь 3,6 миллиарда долларов
Две серии по 1 миллиону долларов имеют одинаковый начальный коэффициент конвертации: 19,46 обыкновенных акций на основную сумму облигаций в 1000 долларов, что эквивалентно цене конвертации примерно 51,40 доллара за обыкновенную акцию.
Каждая из банкнот стоимостью в миллиард долларов имеет 25%-ную конверсионную премию, что повышает цену выше рыночной цены на момент сделки. 3 декабря Ирен торговалась на уровне $43,68.
Для дальнейшего управления потенциальным разбавлением IREN заключила ограниченные сделки покупки, которые повышают эффективную цену, при которой начинается разбавление, до $82,24 за акцию.
В то время как Iren предоставила держателям облигаций, в основном частным кредиторам, возможность «конвертировать свои облигации в любое время по их выбору до закрытия рабочего дня во второй запланированный торговый день, непосредственно предшествующий дате погашения соответствующей серии облигаций».
Ирен может решить произвести расчеты по конвертациям наличными, обыкновенными акциями или комбинацией того и другого. Однако это решение повлияет на разбавление в зависимости от того, как Ирен решит урегулировать конверсию.
Связанный: Амбиции Ирен в области искусственного интеллекта выросли в первом квартале
Предположим, что инвесторы полностью реализуют свои опционы на покупку дополнительных облигаций (по 150 миллионов долларов в каждой серии). В этом случае Iren надеется привлечь около $2,27 млрд, которые она будет использовать для выкупа долга и инвестиций в расширение своей инфраструктуры искусственного интеллекта.
Из этой суммы Ирен намерена профинансировать расходы в размере $174,8 млн на проведение ограниченных операций по покупке и использовать оставшуюся часть для выкупа части существующих конвертируемых облигаций в обмен на наличные.
В ходе параллельной сделки Iren завершила прямое размещение 39,7 млн акций на сумму 1,632 миллиарда долларов по цене 41,12 доллара. Выручка от продажи будет использована для выкупа и погашения конвертируемых облигаций со сроком погашения в 2029 и 2030 годах. Эти облигации имели значительно более низкие цены конвертации — 13,64 и 16,81 долларов США соответственно.
Ожидается, что размещение завершится 8 декабря при условии одобрения регулирующими органами.
После этой новости акции Iren выросли на 6,9% в среду, 3 декабря, компенсируя некоторые из своих предыдущих потерь. По состоянию на эту неделю он снизился на 11%, сообщив о падении на 36% за последний месяц.
Связанный: Забудьте о Palantir: еще одна акция AI вырастет на 180% в 2025 году
