Поскольку цена на сырую нефть в США выросла почти вдвое с начала года; Ормузский пролив все еще более или менее заблокирован; и последующий рост цен почти на все, от автомобилей до самолетов, от пластика до полупроводников, апрель обещает стать очень жестоким месяцем.
Президент Дональд Трамп выступит с обращением к нации в среду в 21:00. ET, чтобы представить то, что Белый дом назвал «важной обновленной информацией по Ирану», его первые комментарии в прайм-тайм с тех пор, как Соединенные Штаты и Израиль начали нападения 28 февраля. Речь будет транслироваться по всем четырем основным телевизионным каналам, что вынудит отказаться от запланированных программ, включая финал сезона «Певца в маске» и специальный эпизод «Выжившего».
Эта речь прозвучала в тот момент, когда цены на бензин в среднем в Соединенных Штатах превысили порог в 4 доллара за галлон, а рейтинг одобрения Трампа упал ниже 40% по данным недавних опросов, поскольку он продолжает настаивать на войне, против которой, по словам большинства американцев, они выступают. В политическом плане для Трампа необходимость объяснить войну – кто, что, почему и когда – стала неизбежной.
Что может сказать Трамп
Согласно собственным комментариям Трампа и утечкам информации из Белого дома, общие линии уже видны. За прошедший день Трамп неоднократно заявлял репортерам, что у него есть двух-трехнедельный план по прекращению операций, что согласуется с его комментариями агентству Reuters ранее в среду о том, что Соединенные Штаты «довольно быстро уйдут из Ирана» и могут вернуться для «разовых ударов», если это необходимо. Создается впечатление, что это победный круг: Трамп уже заявил о «полной смене режима», хотя у Ирана на самом деле нет нового правительства, и заявил, что действия США гарантируют, что Иран никогда не получит ядерное оружие.
Грегори Брю, старший аналитик Eurasia Group, занимающийся вопросами Ирана и нефти, отметил в
«Можно заявить, что пролив полностью открыт и проблем нет», — сказал Fortune Том Клоза, опытный нефтяной аналитик и советник Gulf Oil. «Ты просто не знаешь».
Картина прекращения огня более запутанна, чем предполагает общественная позиция. Трамп заявил на Truth Social, что об этом просил президент Ирана, но публичная реакция Тегерана была быстрой и резкой: «На обман и ложь преступников не обращают внимания», — написал на X представитель канцелярии президента Масуда Пезешкиана. Однако за кулисами, похоже, идет настоящий дипломатический путь. Вице-президент Джей Ди Вэнс во вторник поговорил с пакистанскими посредниками и передал, как один источник назвал «жестким» сигналом о том, что Трамп «нетерпелив» и что давление на иранскую инфраструктуру будет возрастать, пока не будет достигнуто соглашение, сообщает Bloomberg. Трамп поручил Вэнсу в частном порядке сообщить, что Соединенные Штаты готовы к прекращению огня при условии выполнения определенных требований.
В знак контрпрограммирования иранские государственные СМИ сообщили в среду, что Пезешкиан опубликует «важное» письмо, адресованное непосредственно американскому народу, которое, как ожидается, будет опубликовано в ближайшее время.
Даже слово «перемирие» в этом контексте является скользким, предупредил Клоза. «Перемирие для одного человека — это кипящий котел войны для другого», — сказал он. «Это не математический язык. Это очень вводит в заблуждение».
Неразбериха вокруг Ормузского пролива
Неясно, каковы именно предварительные условия Трампа. Во вторник он посоветовал европейским союзникам «пойти искать свою нефть» и заявил, что обеспечение безопасности Ормузского пролива больше не является проблемой Соединенных Штатов. Уолл-стрит аплодировала ему. В среду Трамп написал в Truth Social, что он хочет, чтобы Ормузский пролив был «открытым, свободным и чистым» до начала переговоров о прекращении огня.
В ответ Объединенные Арабские Эмираты призвали ООН санкционировать меры, включая применение силы, для открытия пролива, что является признаком растущего отчаяния среди государств Персидского залива, зависящих от прохода через него. Это может быть наиболее важным событием для рынков: Пролив — единственная переменная, которая беспокоит нефтяной рынок больше всего, и Трамп фактически умыл руки (а затем снова испачкался) по этому поводу.
Речь идет в контексте постоянной эскалации. Иранская ракета поразила топливный танкер в водах Катара в среду утром, в то время как повстанцы-хуситы произвели третий залп ракет в сторону Израиля. На Ближнем Востоке погибло более 3000 человек, в том числе 13 военнослужащих США. Во вторник в Ираке предполагаемыми боевиками, поддерживаемыми Ираном, был похищен американский журналист.
Международное энергетическое агентство назвало отключение электроэнергии в Ормузе крупнейшим перебоем в поставках в истории. Исполнительный директор МЭА Фатих Бирол предупредил в среду, что апрель будет значительно хуже, чем март, поскольку партии нефти, которые уже находились в пути, когда началась война, уже доставлены.
«В апреле ничего нет», — сказал Бироль.
По оценкам Марко Папича из BCA Research, мир теряет от 4,5 до 5 миллионов баррелей в день, что составляет около 5% мировых поставок, но предупреждает, что к середине апреля эта цифра удвоится, поскольку стратегические запасы иссякнут. По оценкам Клозы, совокупные потери сырой нефти, продуктов нефтепереработки и нефтехимии близки к 500 миллионам баррелей.
«У меня такое ощущение, что что бы я ни сказал, это не окажет желаемого эффекта в виде действительного изменения всех этих высоких цен», — сказал Клоза. «Я думаю, что мы начали то, что невозможно остановить».
Стратегическое высвобождение запасов нефти (400 миллионов баррелей в странах-членах МЭА, крупнейшее в истории) помогло, но Клоза оценил математику в перспективе: «Когда вы думаете о потере от 10 до 20 миллионов баррелей в день и высвобождении 1,3 миллиона, совершенно очевидно, что это оружие против снарядов».
