Неделя была отмечена серьезными рыночными колебаниями, дебатами по поводу центров обработки данных и переоценкой акций технологических компаний, что повлияло на недельные показатели всех основных индексов, толкнув их в минус.
Индекс S&P 500 за неделю упал на 1,6%, потерпев значительные потери в ранние часы торгов в пятницу из-за падения акций технологических компаний. Технологичный Nasdaq Composite пострадал больше и на этой неделе упал на 3%. Промышленный индекс Dow Jones упал на 1,2% за пять дней, а индекс Russell 2000 упал на 1,9% за тот же период.
Волатильность, которая ранее привела к резкому росту цен на золото, помогла ему закрыться выше отметки в 4000 долларов, что способствовало скромному росту на 0,3% на этой неделе.
На этой неделе все следили за индексом волатильности CBOE Vix, чтобы оценить «страх» на рынке, который закрылся на отметке 19, увеличившись на 9% на этой неделе, но предполагая относительное спокойствие.
Единственной константой на этом рынке является волатильность, которая потрясает активных инвесторов своим динамизмом, поднимаясь в один день и падая в следующий.
Акции Expedia в этом квартале выросли на 32%.
Шаттерсток
Рынок недвижимости предлагает хорошие новости, но рынок труда выглядит мрачно
Жилищный рынок является чувствительным рынком: от его появления в избирательных бюллетенях до создания контента в социальных сетях, и некоторые ключевые цифры имеют решающее значение для оценки спроса и экономических настроений. Отчет Национальной ассоциации риэлторов показал, что, несмотря на снижение продаж жилья, рост средних цен наблюдался в 77% мегаполисов.
Данные свидетельствуют о том, что на фоне экономической неопределенности и снижения продаж жилья, особенно на Восточном побережье, где наблюдается больший годовой рост средних цен, люди и рабочие места перемещаются на юг.
Однако общее сокращение рабочих мест растет. Согласно недавнему отчету Challenger, Gray и Christmas, рынок труда движется от «низкого найма и низкого уровня найма» к «большему количеству увольнений и низкому найму».
«Американские работодатели объявили о 153 074 сокращениях рабочих мест в октябре, что на 175% больше, чем 55 597 сокращений, объявленных в октябре 2024 года. Это на 183% больше, чем 54 064 сокращения, объявленных месяцем ранее».
Большая разница в цифрах определяет количество людей, которые будут искать работу в праздничный сезон, что указывает на ослабление рынка труда.
Крупнейшие компании, производящие увольнения, включают Amazon, UPS, General Motors и Target.
Говоря о рабочих местах, больше всего от карантина, который длится уже 38 дней, больше всего пострадали государственные служащие. Отсутствие постоянного дохода заставляет их искать альтернативные источники дохода, особенно с приближением курортного сезона. В более широком масштабе его последствия теперь заметны и в ряде других секторов.
Авиакомпании сокращают рейсы, чтобы справиться с нехваткой персонала в аэропорту. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) объявило о сокращении на 10% рейсов крупных авиакомпаний в 40 аэропортах по всей стране, чтобы сократить воздушное движение и давление на горстку авиадиспетчеров, которые по-прежнему сообщают, что работают без оплаты.
Хотя это может задержать некоторые планы на отпуск или потребовать своевременного планирования и бронирования, можно увидеть некоторые немедленные эффекты, в том числе увеличение пешеходного трафика на вокзалах и увеличение количества арендованных автомобилей.
Срок действия льгот SNAP (Программа дополнительной помощи в области питания) истек 1 ноября, и Верховный суд обязал правительство использовать резервный фонд для покрытия расходов. Однако Белый дом заявил, что у него достаточно средств лишь на частичную выплату пособий.
По данным Министерства сельского хозяйства США, на пособия по программе SNAP обычно тратится в среднем 8 миллионов долларов в месяц.
Политическая история также произошла на этой неделе, когда кандидат от Демократической партии Зохрам Мамдани победил на выборах мэра Нью-Йорка и стал первым мэром города-мусульманином и самым молодым с 1892 года.
Тем временем Вирджиния избрала свою первую женщину-губернатора, демократа Эбигейл Спанбергер.
Прибыль продолжает оставаться на заднем плане, наряду с объявлениями, влияющими на фондовый рынок, поскольку он колеблется между отчетными показателями.
DoorDash, McDonald’s, Airbnb, Warner Bros. Discovery, Shopify, Pinterest, Qualcomm и IREN были одними из компаний, опубликовавших свои результаты на этой неделе.
На следующей неделе стоит обратить внимание на акции CoreWeave, Rigetti, Walt Disney и Alibaba, которые делятся своей прибылью.
Expedia растет из-за спроса на поездки
Акции Expedia Group выросли на 17,6% 7 ноября после того, как 6 ноября платформа бронирования путешествий объявила о прибыли за третий квартал.
Отличный отчет о прибылях и убытках подчеркнул высокий мировой спрос и потребительские тенденции в США.
Еще поездки:
Последнее изменение Southwest Airlines означает, что некоторые пассажиры больше не могут летать. Время ожидания TSA в этих аэропортах превышает 60 минут. Популярный парк развлечений закрывается навсегда
Общий объем заказов увеличился на 12% в годовом исчислении до $30,7 млрд, а выручка увеличилась на 9% до $4,4 млрд. B2B-бизнес Expedia увеличился на 26%, что означает 17-й квартал подряд двузначного роста, а количество забронированных номеров выросло на 11%, что является самым быстрым темпом в США за более чем три года.
Сайт бронирования, акции которого в этом году выросли на 38%, объясняет растущую роль персонализации на основе искусственного интеллекта в повышении вовлеченности в путешествия.
«Поиск на основе искусственного интеллекта меняет способы поиска и планирования своих поездок путешественниками», — сказал Горин.
Опираясь на сильный отчет за третий квартал, Goldman Sachs повысил целевую цену с $253 до $295, сохранив рекомендацию покупать. Аналитики отмечают, что в краткосрочной перспективе основное внимание теперь должно быть сосредоточено на мониторинге здоровья американских потребителей и влиянии ИИ на совокупность поездок.
В то же время, как сообщает TheFly, долгосрочная доходность капитала подчеркивает конструктивные перспективы.
Акции Take-Two упали с выходом GTA VI
Акции разработчика видеоигр Take-Two Interactive упали на 8% 7 ноября после переноса даты выпуска самой популярной игры Grand Theft Auto (GTA) VI.
Rockstar Games, дочерняя компания Take-Two Interactive, 6 ноября обратилась к X (ранее Twitter), заявив, что дата выпуска GTA была отложена.
Принося извинения за задержку, компания отметила, что дополнительные месяцы помогут им «закончить игру на том уровне, которого вы ожидаете и заслуживаете».
Тем не менее, это не первый раз, когда дата выпуска откладывается, и игроки обращались в социальные сети, чтобы выразить свое недовольство, а также поделились мемами, предполагая, что им придется ждать вечно, прежде чем они увидят новую игру.
Для сравнения: в 2022 году Rockstar Games впервые подтвердила, что работа над GTA VI продолжается, и первоначально представила трейлер в 2023 году. Они даже объявили официальную дату выхода игры «26 мая 2026 года», а затем отложили ее до конца 2026 года.
По теме: Аналитик-ветеран дает четкое представление об ажиотаже вокруг GTA 6
Однако аналитик BMO Capital Брайан Питц рассматривает это падение акций как возможность покупки для инвесторов, ссылаясь на впечатляющий отчет за второй квартал и прогноз на 26 финансовый год. Он повысил целевую цену компании с $252 до $275, сохранив рейтинг лучше рынка.
Аналитик UBS Кристофер Шоелл также повысил целевую цену с $285 до $292, сохранив рекомендацию покупать, рассматривая задержку как катализатор для акций и отмечая любой откат как возможность для покупки, как отмечается на TheFly.
Илон Маск миллиардер?
Продолжающиеся дебаты о том, будет ли утвержден пакет заработной платы Илона Маска в размере 1 триллиона долларов, что вызвало значительную волатильность его акций на фоне запуска его программного обеспечения для беспилотного вождения, теперь нашли решение.
Во время ежегодного собрания акционеров Tesla большинство акционеров одобрили рекордный пакет вознаграждения генерального директора Маска — сделку, которая сделает его первым в мире миллиардером при условии, что рыночная стоимость Tesla достигнет 8,5 триллионов долларов.
Текущая оценка Tesla составляет $1,4 трлн, а цена ее акций в этом году выросла на 6%.
Хотя пакет заработной платы попал в заголовки большинства газет, на встрече Маск также объявил, что ожидает полного одобрения в Китае программного обеспечения для беспилотного вождения Tesla в начале следующего года.
Маск также сообщил, что второе поколение его суперкара Roadster будет представлено в апреле 2026 года во время демонстрационного мероприятия, хотя производство начнется не раньше 2027 года.
Связанный: Генеральный директор Goldman Sachs отправляет жесткое напоминание об акциях
