Tesla (TSLA) только что нанесла редкий двойной удар Nvidia (NVDA) в минувшие выходные.
Генеральный директор Илон Маск сообщил, что широко обсуждаемые автономные чипы Tesla AI5 почти готовы, а следующий, A16, уже находится в разработке.
Раскрыв часть вывода об искусственном интеллекте, Маск заявил в воскресенье на X, что Dojo 3 перезагружается, что подталкивает Tesla вернуться к крупномасштабному обучению искусственного интеллекта после предыдущего отказа.
Тем не менее, Nvidia нанесла первый удар, запустив Alpamayo на выставке CES 2026 (набор инструментов искусственного интеллекта с открытым исходным кодом для автономных транспортных средств), стремясь стать платформой автономности по умолчанию, обеспечивающей поддержку множества брендов.
Маск отреагировал быстро, преуменьшив риск.
Очевидно, что это очень интересное время для аудиовизуальной индустрии, когда происходит перетягивание каната между двумя гигантами: Nvidia и Tesla.
Для Tesla речь идет о создании замкнутого цикла, охватывающего весь AV-стек.
Автомобильные компьютеры, разработанные Tesla (включая AI5, который «почти закончен», и AI6, работа над которым уже ведется). Первый стек программного обеспечения для камеры Tesla. Рулевое колесо Tesla с данными питается от собственного автопарка.
Таким образом, для Tesla речь идет о сохранении части автономности в рамках ее мощной экосистемы, в то время как Nvidia стремится повысить эффективность всех остальных.
Для инвесторов эти обещания не новы, что делает их выполнение еще более важным.
Илон Маск говорит, что чип Tesla AI5 близок к завершению по мере развития беспилотного оборудования следующего поколения
Фото Bloomberg из Getty Images
Дорожная карта чипов Tesla сигнализирует о более быстром и независимом будущем
Tesla стремится ужесточить контроль над оборудованием, обеспечивающим автономное вождение.
Еще акции технологических компаний:
Morgan Stanley устанавливает ошеломляющую целевую цену для Micron после события Забудьте о Blackwell, будущее Nvidia — это Вера Рубин, программный агент Quantum Computing делает шаг в 110 миллионов долларов, которого никто не ожидал Morgan Stanley объявляет ошеломляющую целевую цену для Broadcom Аналитик Apple устанавливает смелую цель по акциям на 2026 год
В субботу Маск объявил в посте X, что гигант электромобилей близок к завершению разработки автономного компьютерного чипа AI5 и что AI6 уже находится в разработке.
По словам Маска, чипы AI5, производимые Тайваньской компанией по производству полупроводников, начнут массовое производство в 2027 году, заменив аппаратное обеспечение AI4. Кроме того, Tesla заключила контракт с Samsung Electronics на производство чипов в США.
Чипы Tesla AI5 и AI6 на самом деле предназначены для вывода в автомобиле
В жаргоне искусственного интеллекта довольно легко запутаться, поэтому важно на каждом этапе четко понимать, что происходит.
Связанный: Генеральный директор BlackRock предлагает строгое предупреждение о государственном долге США
Ходы А15 и А16 по сути представляют собой «выводы на краю». По сути, это предполагает использование полностью автономных нейронных сетей Tesla внутри автомобиля, а не использование стороннего вычислительного стека.
Поэтому, если Tesla запускает программное обеспечение на своих собственных чипах, она получает серьезное конкурентное преимущество:
Tesla не нуждается в автомобильной SoC Nvidia (ни в ее полной платформе «DRIVE») для своих автомобилей. Tesla получает контроль над удельными затратами, рычагами цепочки поставок и разработкой чипов.
Однако важно отметить, что Tesla уже отошла от Nvidia в сфере автомобильных вычислений в 2019 году, поэтому последние шаги — это скорее удвоение, чем изменение.
Nvidia хочет подпитывать мечты всех остальных об автономном вождении
Nvidia предлагает автопроизводителям комплексное решение, по сути, кратчайший путь к полной автономии. Под эгидой NVIDIA DRIVE она, по сути, продает интегрированный «мозг, операционную систему и набор инструментов».
Связанный: Goldman Sachs обновляет целевую цену на акции Microsoft в преддверии прибыли
Таким образом, вместо того, чтобы создавать собственные чипы, программное обеспечение, системы безопасности и тому подобное, автопроизводители могут просто подключиться и использовать надежную экосистему Nvidia и начать работу. Большая часть его привлекательности заключается в том, что это, по сути, уловка для компаний, у которых нет десятилетних усилий Tesla по автономности или миллиардов долларов, которые можно потратить на исследования и разработки.
Что включает в себя NVIDIA:
Автомобильные компьютеры DRIVE AGX, такие как Orin и Thor. Полный набор программного обеспечения, включая DRIVE OS и DriveWorks. DRIVE Hyperion — эталонная платформа для транспортных средств, оснащенная проверенными датчиками и архитектурой. Инструменты безопасности и проверки под популярной защитой NVIDIA Halos, а также мощные модели искусственного интеллекта, такие как Alpamayo, для ускорения обучения и моделирования. Тесла возвращается к тренировкам, но темп по-прежнему задаёт Nvidia
Tesla совершенствует свои чипы искусственного интеллекта для автомобилей, но очевидно, что Nvidia по-прежнему имеет решающее преимущество в вычислительной мощности.
AI5 и AI6 созданы специально для вывода на периферии, но обучение моделей на периферии — это совершенно другая задача.
Обучение современных систем искусственного интеллекта требует значительного объема вычислений.
Для сравнения: компания Meta заявила, что обучила свою модель искусственного интеллекта Llama 3.1 (405B) с использованием более 16 000 графических процессоров Nvidia H100. Таким образом, если мы добавим 700 Вт на каждый чип, это составит почти 11,2 мегаватт мощности только для графических процессоров. Именно на этом уровне масштаба экономика, доступность и экосистема Nvidia продолжают доминировать.
Тем не менее, решение Tesla перезагрузить Dojo 3, поскольку оно надеется вернуться к тренировочной игре.
Однако на данный момент я думаю, что возвращение Dojo 3, вероятно, указывает на гибридное будущее.
Tesla продолжит использовать свои возможности обучения, используя архитектуры AI5 и AI6, продолжая при этом делать ставку на Nvidia, где масштаб и экономика имеют значение.
Когда мы видим убедительные доказательства крупномасштабных обучающих кластеров, работающих на кремнии Tesla, подкрепленные данными о производительности и стоимости, тогда соперничество на фронте обучения действительно обостряется.
Связанный: Morgan Stanley пересматривает целевую цену акций Rocket Lab после ралли
