Источник изображения: Пестрый дурак
Следуя своду правил инвестора-миллиардера Уоррена Баффета, даже тот, кто начинает свой путь к созданию богатства в 50 лет, может добиться впечатляющих результатов. А приняв правильные меры, можно значительно улучшить свой долгосрочный пенсионный образ жизни с помощью значительного пенсионного фонда.
Итак, сколько денег смогут заработать инвесторы, начинающие сегодня с нуля, в ближайшие годы, если пойдут по стопам Баффета? И каковы именно ваши золотые правила?
Стоит ли покупать акции Halma Plc сегодня?
Прежде чем принять решение, сначала просмотрите этот отчет. Несмотря на текущую неопределенность, от тарифов Трампа до глобальных конфликтов, Марк Роджерс и его команда полагают, что многие британские акции по-прежнему торгуются со значительными скидками, что дает умным инвесторам множество потенциальных возможностей для изучения.
Вот почему сейчас может быть идеальное время для проведения этого ценного исследования: аналитики Марка прочесали рынки, чтобы выявить пять своих любимых долгосрочных «покупок». Пожалуйста, не принимайте важных решений перед просмотром.
В чем секретный соус?
За прошедшие годы Баффет поделился многими важными инвестиционными идеями. Но, пожалуй, пять самых важных правил таковы:
Инвестируйте только в тот бизнес, который вы понимаете. Инвестируйте в качественный бизнес по справедливым ценам. Будьте жадными, когда другие боятся. Реинвестируйте полученные дивиденды. Продолжайте инвестировать благодаря волатильности.
Глядя на инвестиционную историю Баффета, становится ясно, что он строго придерживался этой схемы.
Ваш первоначальный стиль инвестирования, возможно, был сосредоточен на очень дешевых акциях стоимостью «окурок». Но эта стратегия эволюционировала, чтобы найти и инвестировать в компании с устойчивыми конкурентными преимуществами, даже если они не работают на территории с высокой стоимостью.
До недавнего времени он, как известно, избегал технологического сектора, опасаясь не до конца понять отрасль, и постоянно инвестировал значительные средства во время обвалов и коррекций фондового рынка. При этом вы реинвестируете полученные дивиденды и продолжаете инвестировать во время кризиса, а не панически распродавать, как все остальные.
Нельзя отрицать, что этот стиль инвестирования требует огромной дисциплины и терпения. Но для одного из самых богатых людей в мире эта стратегия имеет большой вес.
Какие акции Великобритании следуют принципам Баффета?
Стиль «Оракула из Омахи» означает, что он часто инвестирует в медленные и стабильные инвестиционные компании, которые редко попадают в заголовки газет. И здесь, в Великобритании, у нас есть длинный список таких компаний, включая Halma (LSE:HLMA).
Компания, производящая инструменты для обеспечения безопасности, экологического анализа и здравоохранения, работает по радикально децентрализованной бизнес-модели.
Имея 50 независимых дочерних компаний, каждая из которых имеет свою собственную нишу-монополию на поставку критически важных компонентов и услуг, Halma’s вырыла обширный и диверсифицированный ров. И хотя рост часто не является взрывным, он был удивительно последовательным, что привело к 22 годам непрерывной рекордной прибыли.
Даже всего за последние 10 лет акционеры заработали значительную среднегодовую доходность в 17,8%. Это означает, что 50-летний человек, получающий на капельном вскармливании 500 фунтов стерлингов в месяц с апреля 2016 года, теперь в возрасте 60 лет имеет 163 579 фунтов стерлингов.
Так остается ли Halma в топе акций?
Каков вердикт?
Даже в 2026 году Halma по-прежнему останется компанией мирового уровня. Спрос на ее продукцию тесно связан со структурными, а не циклическими мегатенденциями. И хотя расширение за счет приобретений может быть рискованной стратегией роста, руководство продемонстрировало свою способность выявлять, реализовывать и интегрировать взаимодополняющие бизнесы.
Конечно, это не гарантирует, что будущие приобретения окажутся столь же успешными. А если компания сделает серию плохих инвестиций, это может нанести ущерб балансу и подорвать доходы акционеров. В отношении его оценки также можно привести веский аргумент против Баффета.
При форвардном соотношении цены и прибыли, равном 35, акции Halma далеко не дешевы. И это открывает дверь к волатильности, если компания допустит хотя бы небольшую ошибку. Однако, на мой взгляд, это заслуженная премия, которая потенциально может привести к тому, что она попадет в категорию «справедливых цен» Баффета. Вот почему я думаю, что действия Хальмы заслуживают более пристального внимания.
