В течение двух лет история Nvidia (NVDA) была простой: несколько крупных американских облачных провайдеров конкурируют за покупку как можно большего количества чипов. Эта история еще не окончена. Но это еще не вся история.
Последние шаги Nvidia в Индии указывают на то, как на самом деле будет выглядеть следующая фаза спроса на ИИ. И это больше, сложнее и более политически мотивировано, чем цены на Уолл-стрит.
Присоединяясь к национальной программе развития искусственного интеллекта Индии, Nvidia делает ставку на мир, в котором правительства и целые отрасли создают свою собственную инфраструктуру искусственного интеллекта с нуля, а не просто арендуют мощности у Amazon, Google или Microsoft.
В центре индийской миссии искусственного интеллекта стоимостью в миллиард долларов находится Nvidia
Правительство Индии выделило более 1 миллиарда долларов на свою миссию IndiaAI — широкую инициативу, охватывающую вычислительную инфраструктуру, суверенные модели искусственного интеллекта, финансирование исследований и поддержку стартапов.
Основная цель: заставить большую часть рабочих нагрузок ИИ в Индии выполняться на отечественных моделях и центрах обработки данных, контролируемых Индией, а не на зарубежных облаках. Чтобы достичь этого, Индии нужны крупномасштабные вычисления на графических процессорах, локальные наборы данных и таланты для внедрения искусственного интеллекта в здравоохранении, сельском хозяйстве, финансах и государственных услугах.
Nvidia сейчас находится в центре этого плана. Компания поставляет системы графических процессоров для высокопроизводительных центров обработки данных, которые будут эксплуатироваться индийскими партнерами. По данным Nvidia, она сотрудничает с поставщиками облачных услуг Yotta, L&T и E2E Networks для наращивания вычислительных мощностей искусственного интеллекта в Индии, при этом десятки тысяч графических процессоров Nvidia поддерживают эти усилия.
Ключевые партнерства, способствующие развитию искусственного интеллекта в Индии: Yotta Data Services: выделит 2 миллиарда долларов на развертывание более 20 000 графических процессоров Nvidia Blackwell Ultra в кампусе Greater Noida, где разместится один из крупнейших облачных кластеров Nvidia DGX в Азии. Larsen & Toubro (L&T): будет сотрудничать с Nvidia для создания независимой производственной инфраструктуры искусственного интеллекта мощностью в гигаватты с центрами обработки данных, запланированными в Ченнаи и Мумбаи. E2E Networks: предоставит дополнительные вычислительные мощности искусственного интеллекта в рамках национального развития облачных технологий в рамках компонента IndiaAI Compute.
На практике аппаратная основа суверенных амбиций Индии в области искусственного интеллекта будет основана на Nvidia, даже несмотря на то, что сами модели и приложения создаются и контролируются внутри страны.
Nvidia также формирует индийские модели искусственного интеллекта, а не только аппаратное обеспечение.
Nvidia не просто продает здесь чипы. Компания работает с индийскими агентствами и исследовательскими институтами над моделями суверенного языка и специализированными системами искусственного интеллекта, адаптированными к индийским языкам, правилам и политическим приоритетам.
Nvidia помогает суверенным правительствам, таким как Индия, создавать собственные решения в области искусственного интеллекта.
Шаттерсток
Пакет моделей Nvidia Nemotron включает в себя наборы данных, специфичные для Индии, в том числе Nemotron-People-India, который содержит 21 миллион полностью синтетических индийских людей, созданных на основе общедоступных данных переписи населения для поддержки разработки ИИ в масштабе всего населения.
Что касается исследований, Nvidia сотрудничает с Национальным исследовательским фондом Анусандхана, официальным государственным органом, для продвижения исследований искусственного интеллекта в индийских университетах. Участвующие учреждения получают доступ к программному обеспечению Nvidia AI Enterprise и техническому наставничеству.
Где Индия внедряет суверенные модели искусственного интеллекта: BharatGen: поддерживаемая правительством инициатива, которая создала модель искусственного интеллекта с 17 миллиардами параметров, ориентированную на сельское хозяйство, общественные услуги, безопасность и сохранение культуры. Национальная платежная корпорация Индии: изучение моделей на базе Nvidia для расширения многоязычного искусственного интеллекта в финансовой сети страны на базе UPI. Корпоративный и телекоммуникационный искусственный интеллект: многоязычные системы связи и автоматизации для обеспечения доступности, обслуживания клиентов и управления рабочими процессами. Nvidia рано поднимает свой флаг в экосистеме стартапов Индии
Помимо крупных инфраструктурных сделок, Nvidia активно привлекает новое поколение индийских разработчиков искусственного интеллекта. Более 4000 индийских стартапов в области искусственного интеллекта уже присоединились к программе Nvidia Inception, которая предлагает доступ к оборудованию со скидкой, техническому обучению и поддержке при выходе на рынок.
Nvidia также установила партнерские отношения с ведущими венчурными фирмами Индии и США, включая Peak XV Partners, Accel India, Elevation Capital и Nexus Venture Partners, для выявления и финансирования высокопотенциальных стартапов в области искусственного интеллекта на основе своей платформы.
Связанный: Bank of America обнулил прогноз акций Nvidia
Индия находится на пути к тому, чтобы к концу 2026 года количество графических процессоров превысило 100 000, что примерно утроит ее нынешнюю мощность. По мере расширения локальных центров обработки данных и увеличения числа разработчиков, обучающихся работе со стеком CUDA Nvidia, выбор Nvidia становится вариантом по умолчанию, а не просто предпочтительным.
Если хотя бы часть этих стартапов станет значимыми региональными игроками, их долгосрочное потребление графических процессоров может создать значительную базу спроса, не имеющую ничего общего с бюджетами американских гиперскейлеров.
Что означает продвижение ИИ в Индии для следующего этапа роста Nvidia
Ничто из этого не означает, что первоначальный бум искусственного интеллекта американских облачных гигантов идет на убыль. Эти компании остаются крупнейшими клиентами Nvidia и продолжают объявлять о новых группах обучения, которые в значительной степени полагаются на оборудование Nvidia.
Но индийский план действий указывает на нечто важное: следующая волна спроса на ИИ будет географически и институционально распределена. Вместо горстки очень крупных покупателей Nvidia привлекает к себе внимание множества национальных программ, региональных облаков, отраслевых развертываний и стартап-экосистем.
Риски, на которые стоит обратить внимание: Неустойчивость политики: национальные программы ИИ могут замедлиться, изменить приоритеты после выборов или столкнуться с бюджетными ограничениями. Местная конкуренция. Правительства могут активнее настаивать на разработке отечественных чипов или стратегии использования нескольких поставщиков, чтобы уменьшить зависимость от одного иностранного поставщика. Риск исполнения: Создание инфраструктуры центров обработки данных мощностью в гигаватты на развивающихся рынках является сложным с операционной точки зрения и требует больших затрат времени.
Тем не менее, решение Индии построить свой будущий ИИ-суверенитет в основном на платформе Nvidia показывает, насколько сложно отделиться от компании на уровне инфраструктуры, по крайней мере, на данный момент.
Еще NVIDIA:
Акции Nvidia проходят серьезную проверку на реальность при цифре «100 миллиардов долларов» Bridgewater Рэя Далио инвестирует 253 миллиона долларов в акции ведущих компаний искусственного интеллекта, делает ставку на NVDA, PLTR и акции малой капитализации, сброс которых происходит после разворота
Инвесторам, пытающимся определить, куда пойдет спрос на ИИ после того, как наступит первая волна развития облачных технологий, индийская миссия ИИ предлагает ранний и конкретный ответ: проекты национального и отраслевого уровня, основанные на местных приоритетах, но работающие на том же глобальном оборудовании, которое послужило толчком к первоначальному буму.
Связанный: Массивная снежная буря в Эрнандо может остановить Уолл-стрит в понедельник
