Фьючерсы на акции США указывали на возможность безрисковой торговли в воскресенье днем, поскольку инвесторы отреагировали на американо-израильскую бомбардировку Ирана в минувшие выходные.
Урегулирование было достигнуто после того, как президент Дональд Трамп предупредил, что в результате операции «Эпическая ярость», вероятно, будет больше жертв, присоединившись к первым сообщениям, поскольку ФБР расследует массовый расстрел прошлой ночью в Техасе как возможный терроризм.
Ранее Трамп предположил, что конфликт с Ираном может продлиться некоторое время, поскольку его целью является смена режима, заявив в субботу в социальных сетях, что взрывы будут продолжаться «столько, сколько необходимо для достижения нашей цели МИРА НА ВСЕМ БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ И, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, ВО ВСЕМ МИРЕ».
Фьючерсы на промышленный индекс Доу-Джонса упали на 368 пунктов, или на 0,72%. Фьючерсы на S&P 500 упали на 0,53%, а фьючерсы на Nasdaq — на 0,54%.
Фьючерсы на американскую нефть выросли на 6,1% до $71,12 за баррель, а нефть марки Brent подорожала на 6,6% до $77,56. На внебиржевых торгах в воскресенье цены на Brent выросли на 10% до примерно $80 за баррель, сообщили Reuters нефтяные трейдеры. В прошлом году Иран добывал 4,7 миллиона баррелей в день, что составляет 4,4% мировых поставок нефти.
Но самый большой риск связан с возможностью закрытия Ираном Ормузского пролива, через который проходит пятая часть всей мировой нефти, направляющейся на экспортные рынки. Аналитики подсчитали, что любое решение Ирана закрыть пролив может привести к росту цен до 100 долларов за баррель.
Сообщается, что Корпус стражей исламской революции предупредил корабли, что проход через пролив запрещен, и заявил, что в воскресенье он атаковал ракетами три нефтяных танкера. Но еще до этого страх перед такими нападениями парализовал судоходство.
Согласно данным о судоходстве, собранным Reuters, сотни танкеров, перевозящих нефть и сжиженный природный газ, уже бросили якорь или стояли возле Ормузского пролива. Это произошло после того, как владельцы танкеров, нефтяные крупные компании и торговые дома приостановили перевозки через пролив в субботу в качестве меры предосторожности.
Кроме того, министерство транспорта Греции посоветовало судам избегать заходов в Персидский, Оманский заливы и Ормузский пролив. Судоходный гигант Maersk заявил, что приостановит все проходы судов через пролив до дальнейшего уведомления.
По словам Иданны Аппио, портфельного менеджера и старшего аналитика, занимающегося суверенным долгом и валютами, закрытие пролива сильнее всего ударит по Азии, поскольку большинство стран региона являются крупными импортерами нефти, чьи маршруты поставок зависят от того, будут ли эти маршруты открыты.
Алан Гелдер, старший вице-президент по нефтеперерабатывающим, химическим и нефтяным рынкам компании Wood Mackenzie, подсчитал, что возобновление экспортных потоков может занять несколько недель, даже при самом оптимистичном сценарии сотрудничества Тегерана с Соединенными Штатами.
Но до тех пор прогноз цен находится под большим риском роста, добавил он в заметке, проводя сравнение с непосредственными последствиями российского вторжения в Украину в 2022 году, когда цена на нефть достигла 125 долларов за баррель.
Дополнительные поставки, безусловно, могли бы смягчить удар. ОПЕК+ согласилась увеличить добычу нефти, планируя увеличить добычу на 206 000 баррелей в день в апреле с ежемесячного увеличения на 137 000 баррелей.
«Однако существует риск того, что решение ОПЕК+ окажется спорным, если потоки нефти через Ормузский пролив не возобновятся», — сказал Гелдер.
Золото выросло на 2% до $5353 за унцию, а серебро подорожало на 1,9% до $95,06. Доходность 10-летних казначейских облигаций оставалась стабильной на уровне 3,964%. Доллар США вырос на 0,28% по отношению к евро и на 0,28% по отношению к иене.
Первые признаки на азиатских валютных рынках, где австралийский доллар рассматривается как нечто вроде канарейки и обесценился примерно на 0,26%, позволяют предположить, что инвесторы заняли оборонительную позицию, но еще не предвидели серьезного сбоя, сказал Аппио, управляющий фондом Global Income Builder компании First Eagle.
«Я не думаю, что это похоже на событие, связанное с ликвидностью», — сказал он Fortune.
Что касается суверенного риска в Персидском заливе, Иран атаковал Бахрейн, Катар и Объединенные Арабские Эмираты с помощью ракет и беспилотников. По словам Аппио, ситуация оказывает незначительное влияние на региональные риски, но большинство этих суверенных стран имеют солидные балансы.
Во всяком случае, это может сигнализировать о возможности покупки для инвесторов, а не о структурном ухудшении ситуации. Долгосрочный вопрос заключается в том, будет ли этот нынешний конфликт решен таким образом, чтобы снизить региональный риск, но он сказал, что это сценарий на будущее, а не обязательно на следующую неделю.
Инвесторы также ожидают напряженной недели с точки зрения экономических показателей. В понедельник Институт управления поставками опубликует ежемесячный индекс производственной активности. В среду ADP опубликует ежемесячные данные по занятости в частном секторе, а Федеральная резервная система опубликует отчет «бежевой книги» о региональных экономических и деловых условиях. Данные по производительности за четвертый квартал будут опубликованы в четверг. А в пятницу Министерство труда опубликует ежемесячный отчет о занятости.
