Поскольку Уолл-стрит внедряет технологию блокчейна, криптоиндустрия по-прежнему сталкивается с экзистенциальной проблемой: как масштабировать технологию, чтобы она могла справиться с огромным объемом, создаваемым традиционными финансовыми организациями, такими как Нью-Йоркская фондовая биржа. Между тем, крупные банки и торговые компании стремятся получить гарантии того, что конфиденциальные данные их клиентов не появятся в публичном реестре блокчейна, такого как Ethereum или Solana. Один стартап считает, что нашел способ решить эти проблемы. Во вторник LayerZero, криптокомпания, поддерживаемая Андриссеном Горовицем и Sequoia, объявила о предложенном решении: новом блокчейне под названием Zero, предназначенном для удовлетворения потребностей Уолл-стрит.
В то время как ряд предыдущих блокчейн-компаний стремились создать торговую инфраструктуру уровня TradFi, LayerZero также объявляет о впечатляющем наборе игроков с Уолл-стрит, которые присоединятся к ним в качестве инвесторов, партнеров и консультантов, включая рыночного гиганта Citadel, а также Кэти Вуд из ARK и InterContinental Exchange, материнской компании Нью-Йоркской фондовой биржи.
В интервью Fortune соучредитель Брайан Пеллегрино сказал, что блокчейн Zero может решить проблему масштабирования благодаря прорыву в передовой технологии, известной как доказательства с нулевым разглашением, которая позволяет различным сторонам проверять информацию методом, сохраняющим конфиденциальность.
«(LayerZero) имеет очень широкое понимание того, что происходит на рынках», — сказал Вуд журналу Fortune. «Действительно использовать скорость Интернета в финансах — это отличная идея».
день нулевой
Основанная в 2021 году компания LayerZero из Ванкувера изначально сосредоточилась на разработке технологии, позволяющей соединить обширный ландшафт блокчейнов, позволяя децентрализованным приложениям отправлять токены и информацию между различными сетями. Компания была фаворитом последнего бычьего рынка: в 2023 году она привлекла финансирование в размере 120 миллионов долларов от Andreessen Horowitz (a16z) и Sequoia, которые оценили стартап в 3 миллиарда долларов. Первая также объявила в апреле прошлого года, что приобрела дополнительный токен LayerZero, ZRO, на сумму 55 миллионов долларов, рыночная капитализация которого в настоящее время превышает 500 миллионов долларов.
Zero использует другой подход, конкурируя с другими блокчейнами, а не служа им в качестве уровня инфраструктуры. Пеллегрино объяснил, что децентрализованный характер сетей блокчейнов затрудняет обработку большого объема транзакций по выгодной цене. Возвращая фундаментальную технологию доказательств с нулевым разглашением к первоначальным принципам, Пеллегрино говорит, что новый блокчейн его компании может обрабатывать 2 миллиона транзакций в секунду по цене долей цента за транзакцию, в то время как предыдущий максимум Соланы составлял 100 000.
LayerZero планирует провести демо-версию блокчейна во вторник, но она не будет запущена до сентября. (Пеллегрино говорит, что они добились этого прорыва отчасти благодаря найму двух лучших в мире инженеров и программистов ZK, имена которых до сих пор секретны даже для большей части их компании, состоящей из 165 человек.)
В результате, если Zero это докажет, такие учреждения, как DTCC, которые управляют активами на триллионы долларов, с большей вероятностью обратятся к инфраструктуре блокчейна. Многие из этих компаний объявили о пилотных проектах и экспериментах с токенизацией или выпуском финансовых активов на блокчейнах, включая Нью-Йоркскую фондовую биржу. Некоторые критики, однако, утверждают, что эти планы сводятся в первую очередь к маркетингу без реальной интеграции.
«Одним из ключевых препятствий была скорость и количество транзакций в секунду», — сказал Вуд. «Это совершенно другая лига».
Пеллегрино отметил, что объединение партнеров является доказательством того, что LayerZero поможет преодолеть стагнацию внедрения блокчейна на Уолл-стрит. В их число входит Citadel, которая инвестирует в LayerZero посредством покупки токенов, хотя они отказались указать размер сделки. Гигант стейблкоинов Tether также объявил, что будет инвестировать в компанию, а также в ARK.
Citadel, чье подразделение по рынкам капитала обслуживает около 35% розничной торговли акциями в США, столкнулась с негативной реакцией в криптоиндустрии после того, как заявила перед Комиссией по ценным бумагам и биржам, что децентрализованное финансирование должно регулироваться аналогично его традиционному аналогу. Но Пеллегрино сказал, что LayerZero сосредоточил внимание не на настроении отрасли по отношению к Citadel, а на привлечении глобальных институтов с наибольшим опытом работы в рыночных структурах.
«Когда вы думаете о следующих нескольких годах, как рынки перейдут от режима 7/5 к 24/7? Как это будет выглядеть, когда рынки станут полностью глобальными?» — сказал Пеллегрино. «Как на самом деле построить эти рынки будущего?»
На данный момент все еще остается теоретическим: от самого блокчейна Zero до того, как NYSE интегрирует децентрализацию в свою основную инфраструктуру. Когда его спросили, как NYSE примет Zero, Пеллегрино ответил, что не хочет говорить от имени компании, утверждая, что в настоящее время она не может управлять своими системами через блокчейн из-за проблем со стоимостью и скоростью.
«Это не то, что существует сегодня», — сказал соучредитель LayerZero Раз Зарик. «Но то, что действительно использует 2 миллиона транзакций в секунду, — это глобальная экономика будущего».
