Источник изображения: Getty Images
Акции программного обеспечения S&P 500 недавно пострадали. Похоже, инвесторы обеспокоены тем, что новые инструменты искусственного интеллекта, такие как Anthropic и OpenAI, сокрушат многие компании.
Что интересно, в конце прошлого месяца генеральный директор известной компании-разработчика программного обеспечения, входящей в индекс S&P 500, полез в карман и купил акции своей собственной компании на 10 миллионов долларов. Это говорит о том, что инсайдер считает, что опасения по поводу искусственного интеллекта преувеличены, и что акции его компании, которые примерно на 30% ниже своих максимумов, в настоящее время предлагают значительную стоимость.
Массовая внутренняя покупка
Я говорю о компании Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW). Это одна из крупнейших компаний в области кибербезопасности в мире.
Основанная в 2005 году, сегодня ее возглавляет Никеш Арора. Он присоединился к бизнесу в 2018 году и с тех пор добился значительного роста выручки и пятикратного увеличения цены акций (несмотря на недавнее снижение с $220 до $160).
На мой взгляд, эта инсайдерская торговая деятельность примечательна. Арора не только является ведущим экспертом (вероятно, мало кто разбирается в отрасли и перспективах роста Пало-Альто лучше, чем он), но он также поддержал грузовик и купил тонну акций.
Единый центр кибербезопасности
При Ароре Пало-Альто переходит к так называемой модели «платформизации». Этот подход объединяет ряд различных решений по кибербезопасности в единую масштабируемую платформу, благодаря чему клиенты могут получить комплексную защиту от одного поставщика.
На данный момент компания добилась большого успеха с этой моделью. Например, в прошлом квартале годовой периодический доход (ARR) в сегменте «безопасности нового поколения» увеличился на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 6,3 миллиарда долларов.
Обратите внимание: чтобы улучшить свое предложение, Пало-Альто покупает компании, которые специализируются на обеспечении защиты от сложных угроз искусственного интеллекта. Например, недавно компания объявила о покупке Koi, которая помогает компаниям полагаться на гнусных агентов искусственного интеллекта.
Среди других недавних приобретений — CyberArk и ChronSphere. Покупка компаний такого типа должна значительно улучшить ваше предложение.
Возможность?
Инвесторы должны отметить, что, хотя эта бизнес-модель кажется надежной, искусственный интеллект представляет собой риск. Однако я не уверен, что крупные компании будут пытаться сами создавать решения кибербезопасности с использованием ИИ, поскольку риски слишком высоки.
Однако ИИ может потенциально нанести вред бизнесу из-за сложности угроз. Например, новая модель Клода может привести к большей сложности атак и более высоким затратам на защиту от них (и, следовательно, к снижению прибыльности).
Однако тот факт, что генеральный директор купил акции на 10 миллионов долларов, является заявлением о доверии со стороны руководства. Он явно верит, что компания сможет продолжать добиваться успеха в эпоху искусственного интеллекта.
Учитывая размер покупки, я думаю, стоит присмотреться к этим акциям. В конце концов, инсайдеры покупают акции компаний только по одной причине: они надеются, что они вырастут в цене.
