Источник изображения: Getty Images
Начинающие инвесторы часто недооценивают силу доходных акций из индекса FTSE 100. Слишком многие сосредотачиваются на росте цен на акции, но со временем компании, имеющие привычку регулярно увеличивать дивиденды, открывают реальный потенциал для создания богатства.
Рост цен на акции может быть нестабильным, но компании, которые год за годом выплачивают долгосрочным акционерам стабильный доход, могут сглаживать взлеты и падения. Особенно, если они увеличивают выплаты каждый год, что также дает инвесторам растущий доход.
Реинвестируя эти дивиденды год за годом, инвесторы увеличивают свою долю в компании, делая каждую будущую выплату дивидендов еще более ценной. В этом заключается магия накопления прибыли, и со временем она может превратить небольшой портфель в нечто существенное.
Некоторые компании из списка FTSE 100, включая эти пять, имеют исключительные показатели роста дивидендов. Все они увеличивали свои выплаты как минимум 25 лет подряд, а в некоторых случаях и намного больше. Это не гарантирует будущих выплат, но является очень хорошим знаком.
Стабильные выплаты акционерам
Halma, глобальный специалист в области технологий в области здравоохранения и безопасности, увеличивает свои дивиденды 45 лет подряд. Акции также показали хорошие результаты: выросли на 40% за последний год и на 90% за два года. Они недешевы, но это потому, что они высоко ценятся.
Шотландский ипотечный инвестиционный фонд увеличивал дивиденды в течение 33 лет, но доходность кажется ничтожной — всего 0,4%. Это связано с тем, что цена акций выросла на 31% за один год и на 75% за два. Доходность рассчитывается путем деления дивиденда на акцию на цену акции, поэтому быстрорастущие акции могут иметь удивительно низкую доходность. Не дайте себя обмануть.
Возможность оборонительных действий
Недавно я приобрел Bunzl, которая поставляет товары первой необходимости компаниям по всему миру и быстро растет за счет приобретений. Цена акций упала примерно на 30% за год, и я увидел в этом возможность для покупки. Это падение привело к тому, что доходность составила около 3%. Bunzl увеличивала дивиденды каждый год на протяжении более трех десятилетий. Я надеюсь, что больше того же самого.
British American Tobacco (LSE: BATS) также имеет заметную дивидендную серию, продолжающуюся более 25 лет. За последний год акции выросли на 44%, но скользящая доходность по-прежнему находится на высоком уровне в 6,2%.
Sage Group — дивидендный герой
Sage Group (LSE: SGE) разрабатывает программное обеспечение для бухгалтерского учета и расчета заработной платы для предприятий по всему миру. Компания увеличивала свои дивиденды каждый год, начиная с 1988 года, и за последнее десятилетие их дивиденды составляли около 5,35% ежегодно. Доходность выглядит скромной на уровне 1,8%, но это отражает уверенность рынка в своих долгосрочных перспективах.
Цена акций Sage в последнее время была более волатильной и за последний год выросла на скромные 9%. Тем не менее, основной бизнес выглядит сильным: выручка в третьем квартале выросла на 9% до 1,86 млрд фунтов стерлингов. Это может предложить инвесторам редкую точку входа. Тем не менее, это по-прежнему недешево: соотношение цены и прибыли составляет около 30.
Опасность заключается в том, что ожидания настолько высоки, что любое колебание прибыли может привести к падению курса акций. Sage также сталкивается с конкуренцией со стороны искусственного интеллекта, который может позволить клиентам вести бизнес самостоятельно, а также со стороны облачного программного обеспечения.
Тем не менее, учитывая превосходный послужной список дивидендов, я по-прежнему считаю, что Sage стоит рассмотреть сегодня. Как всегда, инвесторам следует покупать только с долгосрочной перспективой и давать время, чтобы дивиденды сложились и выросли.
