Со-генеральный директор Samsung Ро предупредил в понедельник, что нехватка компьютерной памяти, важнейшего компонента технологического оборудования, является «беспрецедентной» и что «ни одна компания не застрахована от ее воздействия».
В интервью Reuters глава самой ценной технологической компании Южной Кореи заявил, что последствия для индустрии потребительского оборудования будут «неизбежными» и, вероятно, приведут к росту цен на телевизоры, бытовую технику и смартфоны.
Как следует из названия, память — это место, где аппаратные средства хранят данные или информацию. Память традиционно бывает одного из двух типов: энергозависимая память (обычно DRAM), кратковременное место, где хранится информация, чтобы мозг компьютера мог быстро получить к ней доступ. Существует также энергонезависимая память (обычно флэш-память NAND, используемая в твердотельных накопителях (SSD)), обеспечивающая долговременное хранение.
Текущая цена на память была искажена сейсмическим спросом со стороны гиперскейлеров (таких компаний, как Alphabet, Meta, Oracle и других), которые тратят миллиарды на подготовку центров обработки данных к эпохе искусственного интеллекта. Эти предпринимательские компании и их большие суммы денег потрясают всю полупроводниковую промышленность.
Несмотря на серьезность дефицита, мировые производители памяти переориентировали свое производство на создание оборудования для высокопроизводительных вычислений (HPC). На рынке DRAM доминирует компания Samsung, а также ее конкуренты SK Hynix и Micron. В знак времени последняя объявила в декабре, что закроет свой потребительский бизнес, чтобы удовлетворить спрос со стороны жаждущей чипов индустрии искусственного интеллекта.
Это вызвало гнев бизнеса по производству персональных компьютеров, который столкнулся с резким ростом цен. Речь идет не только о памяти с высокой пропускной способностью, которая оптимальна для центров обработки данных. Цена на большую часть оперативной памяти DDR5 текущего поколения выросла более чем вдвое; Даже оперативная память DDR4 последнего поколения пошла по аналогичной траектории. И рынок DRAM не одинок в недавнем взрыве цен.
Флэш-память также стала горячей темой. Генеральный директор компании Phison, которая поставляет оборудование для твердотельных накопителей, подчеркнул, что рост цен на флэш-память NAND увеличится «до 50,75%», поскольку гиперскейлеры будут тесно сотрудничать на все более ограниченном рынке. Акции производителей систем хранения данных, таких как Western Digital и Seagate, были одними из лучших в индексе S&P 500 США в 2025 году.
Это объявление укрепило показатели фондовых рынков Южной Кореи и Тайваня, стран, экономика которых во многом зависит от производства сложного компьютерного оборудования. Сегодня утром основные фондовые индексы Тайваня и Кореи достигли рекордных максимумов, поднявшись на фоне оптимизма по поводу того, что дефицит будет положительным для таких компаний, как TSMC, Samsung, SK Hynix и других.
Хотя это открытие помогло повысить акции полупроводниковых гигантов, таких как Samsung, доходы от дефицита могут означать технологическую рецессию. Без дополнительных мощностей для поддержки потребительского спроса гиперскейлеры могут настолько сильно подорвать рынок, что, чтобы компенсировать это, ценам на смартфоны и ноутбуки придется вырасти; В противном случае при нынешних ценах потребители могли бы согласиться на меньшее.
То, что верно для широкого спектра потребительских технологических продуктов Samsung, таких как смартфон Samsung Galaxy, может быть справедливо и для iPhone от Apple или линейки телефонов Google Pixel, а также для многих других вариантов на рынке. Но даже тогда это еще не все. Это затрагивает все аспекты технологической жизни, и быстрого конца, возможно, не предвидится.
