По мере того, как мир все глубже погружается в сферу искусственного интеллекта, растущая потребность в энергии для обучения и эксплуатации ИИ в больших масштабах становится узким местом и лидером в удовлетворении потребностей ИИ.
Существует острая необходимость рассмотреть альтернативные источники энергии, такие как ядерные реакторы, в которых правительство США также имеет личную заинтересованность, для питания центров обработки данных, укрепления существующих энергосетей и снижения давления на растущее потребление энергии.
Согласно недавнему отчету BloombergNEF (New Energy Finance), к 2035 году спрос на электроэнергию в центрах обработки данных достигнет 106 гигаватт, что на 36% больше, чем прогноз семь месяцев назад.
Это ускорение отражает то, как ИИ-вычисления быстро меняют энергетический след страны.
Но даже несмотря на рост спроса, энергосистема США изо всех сил пытается подключить новые проекты. Отчет Boston Consulting предупреждает, что «сеть не успевает».
Существующие процессы подключения к сетям не предназначены для удовлетворения текущего масштаба и сложности спроса на энергию.
В результате разработчики проектов по производству аккумуляторных батарей в масштабах коммунальных предприятий и центров обработки данных рискуют «останавливать капитал или вынуждены пересматривать места реализации проектов или сдвигать графики».
Акции Solaris Energy в этом году выросли на 75%.
Солярис/Улица
В этом контексте компании, предлагающие альтернативные, более быстрые и гибкие источники энергии, становятся важными игроками в игре ИИ. И один из них только что нашел известного спонсора.
Solaris Energy Infrastructure переходит на возможности искусственного интеллекта
Solaris Energy Infrastructure (SEI), возможно, не является общеизвестной организацией. Тем не менее, он развивается со своей моделью «Энергия как услуга», которая ставит его на стык энергетики и искусственного интеллекта.
Управляющий фондом покупает и продает
Последние покупки Стэнли Дракенмиллера предполагают разворот в технологическом тренде. Менеджер фонда имеет удивительное представление о большом падении акций TeslaДжим Крамер предлагает срочную информацию о фондовом рынкеКэти Вуд выгружает 30 миллионов долларов в давний фаворит
Нефтегазовая компания расширила свою деятельность и предлагает мобильные генераторы и турбины, работающие на природном газе, способные напрямую поставлять электроэнергию в центры обработки данных и крупные промышленные нагрузки.
Об этом говорится на сайте компании.
Аналитик-ветеран Джеймс ДеПорре, который торгует на фондовом рынке с 1990-х годов, написал в статье TheStreet Pro:
Этот сдвиг очевиден в футуристическом видении компании: аналитик Piper Sandler Дерек Подхайзер отметил, что SEI добавила еще 500 МВт, увеличив общую мощность компании до 2,2 ГВт к началу 2028 года. Это приведет к 900 МВт доступной мощности, поскольку компания работает над заключением еще одного контракта на центр обработки данных.
Связанный: Энергетическая компания подает в 38 штатов дела о банкротстве по главе 11
Пайпер Сэндлер также недавно повысила целевую цену акций SEI с 50 до 65 долларов, сохранив рейтинг «Выше рынка».
Акции SEI выросли на 3,9% во вторник, что означает 75%-ный прирост акций в этом году, закрывшись на уровне $50,46.
Стэнли Дракенмиллер покупает долю
Значительное подтверждение этому также незаметно пришло в ноябре, когда все были заняты рассмотрением заявок 13F крупных технологических компаний.
Легендарный инвестор и менеджер хедж-фонда Стэнли Дракенмиллер из Duquesne Capital объявил о новой позиции в размере 145 600 акций Solaris Energy Infrastructure через Duquesne Family Office LLC, вступающей в силу 30 сентября 2025 года, которая была доступна в форме 13F 14 ноября 2025 года.
Институциональные инвесторы обычно должны подавать форму 13F в Комиссию по ценным бумагам и биржам ежеквартально, если они имеют дискреционный контроль над активами на общую сумму более 100 миллионов долларов.
Дракенмиллер, известный тем, что в 1992 году вместе с Джорджем Соросом «взломал Банк Англии», когда они открыли короткую позицию по британскому фунту стерлингов. Он известен своей способностью определять новые темы на ранней стадии.
Несмотря на интерес, акции Solaris Energy в последнее время пострадали из-за слабости сектора искусственного интеллекта. Ее акции упали на 5% в прошлом месяце.
Тем не менее, Solaris Energy была инициирована Morgan Stanley с рейтингом «Выше рынка» и целевой ценой в 68 долларов США, что указывает на способность компании обеспечивать электроэнергией центры обработки данных на месте, что позволяет сократить время подачи электроэнергии за счет предотвращения узких мест в энергосистеме, как сообщает TheFly, что еще раз подтверждает оптимистичную ставку Дракенмиллера.
«Эта область быстро растет и обеспечивает ожидаемый рост прибыли на акцию в 2026 году на 37%. В настоящее время акции торгуются с скользящим PE, равным 48, что делает эту игру «ростом по разумной цене», — говорит ДеПорре. «Мы ищем возможность купить его, когда он вернется в зону $45».
Связанный: Ветеран-стратег обновляет прогноз фондового рынка на декабрь
