Цифровые атаки Майкла Берри на боссов ИИ становятся интереснее с каждым новым постом.
В последнем раунде «большой короткий» инвестор действовал сильнее, чем когда-либо, предложив сокрушительную ликвидацию двух крупнейших лидеров ИИ.
Выпускаем новую серию «забавных фактов» о
Точно так же он сравнил Palantir (PLTR) с DiamondCluster, консалтинговой ракетой доткомов, которая в конечном итоге обернулась поглощением.
Сравнения резкие и смелые, особенно для OpenAI, поскольку Google оказывает давление на пользователей, тесты и импульс.
За последний месяц Google фактически превратился из отстающего в области искусственного интеллекта в серьезную угрозу, которую генеральный директор OpenAI Сэм Альтман внутри компании назвал «красным кодом», как сообщает Wall Street Journal.
Следовательно, отчеты предполагают, что OpenAI откладывает сторонние проекты, одновременно перераспределяя команды, чтобы обеспечить сохранение конкурентоспособности ChatGPT по мере ускорения наращивания мощности Google Gemini.
В то же время, по данным The Verge, Gemini 3 превосходит OpenAI в ключевых тестах языка и рассуждений, полностью меняя сценарий, когда-то доминировавший GPT-4.
Поэтому скептицизм Берри выглядит провокацией и скорее предупредительным знаком, избежать которого инвесторы просто не могут.
Последние предупреждения Майкла Берри направлены против двух самых культовых фаворитов отрасли.
Фото Bloomberg из Getty Images
Кто такой Майкл Берри?
Майкл Берри когда-то был выдающимся финансовым менеджером, которого многие считали главным героем фильма «Большая игра на понижение».
Бывший врач, ставший инвестором, руководил Scion Capital в 2000-х годах, став одним из первых и наиболее ярых скептиков субстандартной ипотеки.
Противоположная ставка, которую он заключил посредством кредитных свопов, принесла ему почти 100 миллионов долларов лично и 700 миллионов долларов его инвесторам.
Еще Уолл-стрит:
Последние покупки Стэнли Дракенмиллера предполагают разворот в технологической тенденции Goldman Sachs раскрывает прогноз фондового рынка до 2035 года Bridgewater Далио незаметно меняет портфель на фоне предупреждений о пузыре
Его призыв послужил топливом для написания книги Майкла Льюиса «Большая игра на понижение» и оскароносного фильма, в котором Кристиан Бэйл сыграл его как социально неуклюжего аутсайдера, который предсказал кризис.
Берри недавно закрыл свой фонд, зарегистрированный в Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), когда его активы составляли почти 155 миллионов долларов, сосредоточившись на комментариях рынка, в частности на дебатах о пузыре искусственного интеллекта.
Позиционирование Берри в пузыре искусственного интеллекта в начале ноября 2025 года: 13F компании Scion представила пут-опционы на 1 миллион акций Nvidia и 5 миллионов акций Palantir, номинальная стоимость которых составляет примерно 1,1 миллиарда долларов, в результате чего короткие продажи ИИ составляют почти 80% ее общего портфеля. 10-13: Отменена регистрация Scion в SEC, закрыт фонд с активами в 155 миллионов долларов. Середина-конец ноября: Берри яростно утверждал, что популярные гиперскейлеры продлевают жизненные циклы оборудования Nvidia, одновременно завышая прибыль крупных технологических компаний на целых 176 миллиардов долларов в период с 2026 по 2028 год, сообщает CNBC. Берри говорит, что OpenAI следит за падением Netscape
Берри не стеснялся высказываться в своей оценке модели ИИ в OpenAI, создателе ChatGPT.
7 декабря он написал в X (ранее Twitter):
Netscape, пожалуй, самое популярное предупреждение в технологическом мире за последние 30 лет.
В 1995 году браузер, созданный 16 месяцев назад и имеющий менее 20 миллионов пользователей Интернета, стал достоянием общественности.
Он дебютировал с огромной оценкой в 2,9 миллиарда долларов и был поглощен AOL всего четыре года спустя. Те, кто был в то время, знают, что крах ускорился, когда Microsoft интегрировала Internet Explorer в Windows, по сути лишив его отдельного преимущества.
Связанный: Миллиардер SoftBank тихо раскрывает проект ошеломляющего размера
OpenAI, возможно, находится в похожей культурной ситуации.
ChatGPT — это путь, который сделал генеративный искусственный интеллект мейнстримом, выведя OpenAI в ряды самых ценных стартапов всех времен.
Выручка стремительно растет, и, как сообщает CNBC, генеральный директор Сэм Альтман говорит, что компания находится на пути к получению в этом году годового регулярного дохода в размере 20 миллиардов долларов.
В то же время только в этом году компания несет ошеломляющие убытки в размере 9 миллиардов долларов США, при этом уровень расходования денежных средств составляет 70%.
Точка зрения Берри хорошо принята, поскольку пионеры вызывают бум и тратят больше всех, но они часто видят, как ценность переносится к гигантам, которые в конечном итоге завершают работу.
Палантир напоминает Берри о DiamondCluster
Palantir против DiamondCluster — это совершенно другой эхо доткомов, но здесь трудно не заметить рифму.
По данным Bloomberg, в 2000 году компания Diamond Management & Technology Consultants воспользовалась бумом консалтинга и доткомов, став ведущим консультантом в области информационных технологий, но десять лет спустя ее выкупила компания PwC почти за 378 миллионов долларов.
Хотя многие технические эксперты сочли это респектабельным выходом, это был не совсем тот статус революционера, меняющего мир, на который они подписались.
С другой стороны, Palantir — настоящий гигант оборонного ИИ, на порядки больший, с объемом продаж почти 4 миллиарда долларов за 12 месяцев и рыночной капитализацией в 433 миллиарда долларов.
Однако Берри имеет в виду структурное сходство.
Обе компании интенсивно обрабатывают данные и продают дорогое программное обеспечение и консультации правительствам и крупным компаниям. Это модель, которая хорошо растет, но для нее практически невозможно вечно поддерживать ожидания мега-компаний эпохи пузыря.
По теме: Крупный продавец подержанных автомобилей готовится присоединиться к S&P 500
