Большинство людей думают о Broadcom Inc. (AVGO) как о компании, производящей микросхемы. И не зря, он стал одним из крупнейших бенефициаров бума аппаратного обеспечения искусственного интеллекта, вызвав волну спроса на нестандартные микросхемы прямо в клубе с рыночной капитализацией в 2 триллиона долларов.
Но 22 апреля 2026 года Broadcom сделала нечто, не имеющее ничего общего с чипами. Компания объявила о расширенном сотрудничестве с Google Cloud. Не вокруг полупроводников или тензорных процессоров, а вокруг наблюдаемости сети.
Обе компании запустили Cloud Network Insights, новый запатентованный сервис, основанный на технологии Broadcom AppNeta, предназначенный для предоставления организациям сквозной информации о типах разрастающихся, мультиоблачных и гибридных сред, которые все более востребованы современными рабочими нагрузками искусственного интеллекта.
Директор по информационным технологиям Broadcom Алан Дэвидсон ясно выразил это: «Наша глобальная рабочая сила зависит от бесперебойного подключения к как локальным, так и облачным приложениям. Мы полагаемся на технологию AppNeta, лежащую в основе Cloud Network Insights, чтобы получить детальную видимость этого трафика, что позволяет нашим ИТ-командам немедленно изолировать сетевые проблемы от проблем приложений».
Это цитата директора по информационным технологиям компании. Ни заказчик, ни аналитик ничего не говорят о том, насколько серьезно Broadcom относится к этому продукту. И он отмечает, что это партнерство с Google Cloud идет глубже, чем думает большинство инвесторов.
Как технология AppNeta от Broadcom поддерживает облачную сеть Google
Основным продуктом анонса является Cloud Network Insights. Собственный сервис наблюдения, созданный специально для пользователей Google Cloud, запущенный 22 апреля 2026 года и работающий на основе технологии Broadcom AppNeta.
Время выбрано намеренно. Современные рабочие нагрузки ИИ, включая системы агентов ИИ, которые быстро развертываются предприятиями, не находятся в одном облаке. Они одновременно охватывают несколько облаков, локальных сред, сервисов SaaS и высокопроизводительной сетевой инфраструктуры.
Связанный: Goldman Sachs пересматривает прогноз акций Broadcom
Традиционные инструменты мониторинга не были рассчитаны на такую сложность. Когда что-то выходит из строя, никто не может сказать, сеть это или приложение, и эта проблема стоит организациям много времени и денег.
Cloud Network Insights предназначен именно для этой цели. По данным Broadcom, услуга предлагает:
Сквозная видимость сетевого пути для мониторинга критически важных показателей и определения того, связаны ли проблемы с производительностью с сетью или с приложением. Мониторинг агентов и приложений в локальных, облачных средах и средах SaaS в едином интерфейсе. Быстрая изоляция проблем для сокращения среднего времени решения с помощью синтетического мониторинга транзакций, который обнаруживает проблемы SaaS и веб-приложений до того, как они затронут пользователей.
Роб Эннс, вице-президент и генеральный менеджер облачных сетей Google Cloud, четко изложил, о чем идет речь.
«Поскольку организации все чаще развертывают критически важные агенты и приложения в сложных мультиоблачных и локальных средах, возможность наблюдения за агентами, приложениями и сетью становится как никогда важной», — сказал Эннс.
По данным Google Cloud, сеть Cross-Cloud Google Cloud в настоящее время обрабатывает 27 эксабайт ежемесячных данных. Фактически, это объем, который делает разрыв в наблюдаемости не просто неудобством, а реальным операционным риском для корпоративных клиентов.
Партнерство Broadcom с Google выходит за рамки запуска продукта
Объявление Cloud Network Insights — это видимый намек на гораздо более широкие стратегические отношения между Broadcom и Google. Мы оба знаем, что это незаметно превратилось в одно из самых важных партнерств в развитии инфраструктуры искусственного интеллекта.
Broadcom и Google продлили соглашение о разработке и поставке специализированных тензорных процессоров до 2031 года, подтверждает Reuters. Эти TPU, в том числе рамы Ironwood TPU следующего поколения, представляют собой специальный кремний, который поддерживает инфраструктуру искусственного интеллекта Google в масштабе.
Согласно отчету Broadcom от 4 марта 2026 года, финансовый вес этих отношений отражен в их цифрах.
В первом квартале 2026 финансового года компания Broadcom сообщила: Общий доход составил $19,31 млрд, что на 29,5% больше, чем в прошлом году, исходя из прибыли компании за первый квартал 2026 финансового года. По данным Broadcom, выручка от чипов искусственного интеллекта составила $8,4 млрд только в первом квартале, что соответствует годовому росту на 106%. Цель — общий объем продаж, связанных с искусственным интеллектом, к 2027 году превысить 100 миллиардов долларов США, при этом активно поддерживается портфолио Google TPU на каждую компанию. руководство, отметил CNBC.
По данным MarketWatch, этот рост доходов от производства чипов искусственного интеллекта, который более чем удваивается по сравнению с прошлым годом, является финансовым стимулом недавнего подъема Broadcom в клуб с рыночной капитализацией в 2 триллиона долларов, что делает ее шестой компанией в истории США, достигшей этого рубежа, по данным MarketWatch.
Акции AVGO также закрылись 22 апреля на уровне $422,65, что на 5,09% выше за день, достигнув исторического максимума. По данным Yahoo Finance, динамика акций по отношению к более широкому рынку говорит о более длинной истории:
В этом году: AVGO +22,37% против S&P 500 +4,27%Один год: AVGO +151,25% против S&P 500 +34,99%Три года: AVGO +594,92% против S&P 500 +72,68%Пять лет: AVGO +926,46% против S&P 500 +72,62%
Broadcom планирует к 2027 году общий объем продаж, связанных с искусственным интеллектом, превысить 100 миллиардов долларов, при этом активно поддерживается портфолио Google TPU.
Джонатан Раа / NurPhoto через Getty Images
Сделка Anthrop дает еще один импульс стратегии Broadcom в отношении Google Cloud
Если сделка TPU является основой, а Cloud Network Insights — последним слоем, то именно антропный аспект делает отношения Broadcom и Google по-настоящему необычными по своему масштабу.
Anthropic подтверждает, что они взяли на себя обязательство выделить 3,5 гигаватта новых вычислительных мощностей в рамках трехсторонней сделки с участием Google Cloud и Broadcom, которая начнется в 2027 году, согласно деталям партнерства.
Последствия для доходов значительны. Согласно оценкам, приведенным в стратегических раскрытиях Broadcom, компания может получить около $21 млрд доходов от искусственного интеллекта, в частности от сделки с Anthropic в 2026 году, которая может увеличиться до $42 млрд в 2027 году, по данным Yahoo Finance.
Еще ИИ:
Micron оказался в центре митинга горячих чипов
Эти цифры приведены в контексте собственного масштаба Google Cloud. Годовой доход Google Cloud в настоящее время превышает 70 миллиардов долларов США и ежегодно растет на 48%, при этом отставание в размере 240 миллиардов долларов США обусловлено главным образом корпоративным спросом на ИИ, согласно последним результатам Alphabet.
Серж Лусио, вице-президент и генеральный менеджер подразделения гибких операций Broadcom, сдержанно описал расширение сотрудничества.
«AppNeta предлагает проверенный мониторинг производительности сети и занимает мало места, что делает его эффективным и мощным вариантом для пользователей», — сказал Лусио. Это преуменьшение почти очаровательно, учитывая масштаб того, что его окружает.
Что для вас значит партнерство с Broadcom
Запуск Cloud Network Insights легко воспринимается как незначительный анонс продукта. Это не. Он представляет собой расширение Broadcom своего присутствия в Google Cloud от аппаратного обеспечения, где она уже удерживает доминирующее положение за счет предоставления специальных TPU, до программного обеспечения и услуг.
Это расширение важно, поскольку программное обеспечение и услуги имеют разные профили рентабельности, разную устойчивость доходов и разные конкурентные рвы, чем сделки по поставкам чипов.
Еще акции технологических компаний:
Morgan Stanley установил ошеломляющую целевую цену для Micron после события. Проблема китайских чипов Nvidia – это не то, что думает большинство инвесторов. Квантовые вычисления приносят 110 миллионов долларов, чего никто не ожидал
Для вас Broadcom потихоньку укрепляет позиции в стеке инфраструктуры искусственного интеллекта, который включает в себя микросхемы, сделки по изготовлению индивидуальных чипов, которые продлятся до 2031 года, трехстороннее соглашение о вычислительных мощностях с Anthropic, а теперь и программное обеспечение для наблюдения, интегрированное непосредственно в линейку продуктов Google Cloud.
История чипов в Broadcom хорошо рассказана. Более полная история компании, участвующей во всех этапах создания и эксплуатации крупнейших в мире платформ искусственного интеллекта, все еще пишется.
Связанный: Bank of America пересматривает прогноз акций Broadcom
