По данным Yahoo Finance, акции Amazon (AMZN) выросли примерно на 5,3% за последние пять дней, на момент написания этой статьи, во вторник, 27 января. Компания назначила публикацию результатов за четвертый квартал на 5 февраля, и инвесторы ожидают, что она превзойдет консенсус-прогноз, как это произошло в третьем квартале.
Я рассказал о результатах третьего квартала в своей статье «Bank of America обнулил цену акций Amazon после значительного падения прибыли».
Другие факторы также помогают акциям.
«Теперь, уже во вторник на следующей неделе, Amazon объявит о втором раунде своего более широкого плана увольнений; ожидается, что их число будет таким же, как и в октябре: 14 000. Это может повлиять на сотрудников подразделений Prime Video, Human Resources и Amazon Web Services», — пишет Апараджита Чаттерджи для TheStreet.
Помимо увольнений, AWS заключила сделку на сумму 581 миллион долларов в рамках программы Cloud One ВВС США.
Bank of America ожидает роста доходов AWS в годовом исчислении на 22%.
Фото Анадолу, Getty Images
Bank of America снизил целевую цену акций Amazon
Аналитик Bank of America Джастин Пост и его команда обновили свой прогноз по акциям Amazon в преддверии отчетности.
Аналитики оценивают выручку и EBIT Amazon в четвертом квартале в $213 млрд и $26 млрд соответственно, что превышает оценки Уолл-стрит в $211 млрд и $24,6 млрд.
Они ожидают, что рост выручки AWS составит 22% по сравнению с прошлым годом, поскольку увеличение емкости приведет к увеличению продаж. Аналитики отмечают, что недавнее интервью генерального директора Amazon Энди Ясси изданию The Information предполагает, что спрос по-прежнему превышает мощности, что позитивно для цен.
Связанный: Bank of America сбрасывает прогноз мета-акций в преддверии прибыли
Пост заявил, что прибыль в первом квартале должна увеличиться за счет увольнений в четвертом квартале. Команда прогнозирует стабильный рост розничной торговли в первом квартале, а дополнительные мощности должны поддержать ускорение AWS. Они ожидают, что прогноз выручки Amazon в первом квартале составит от $173 до $178 млрд, а операционная прибыль — от $18,5 до $22,5 млрд.
Они отметили, что Amazon в целом превосходит прогнозы на первый квартал, а улучшение четвертого квартала может привести к росту показателей первого квартала.
В исследовательской записке, которой я поделился, Пост подтвердил рекомендацию покупать и снизил целевую цену с 303 до 286 долларов из-за многократного сжатия сектора программного обеспечения как услуги.
Целевая цена основана на анализе суммы частей, согласно которому продажи AWS в 2027 году оцениваются в 9x, розничная торговля собственными компаниями – в 1,1x, розничная торговля сторонними компаниями – в 2,5x, а реклама – в 5,0x. Целевая цена Post предполагает, что совокупное соотношение цены и продаж составит 3,5 раза, 12 раз EBITDA 2027 года и 31 раз 2027 EPS.
Аналитики отметили негативные факторы риска для Amazon: усиление конкуренции со стороны местных и офлайн-ритейлеров, влияние оптимизации затрат клиентов AWS на выручку и маржу, регуляторное давление на сторонний рынок.
Они также отметили, что в прошлом акции подвергались высокой волатильности, исходя из тенденций маржи, и эта волатильность может увеличиться из-за экономической неопределенности.
Недавняя активность Amazon
AWS запустила AWS European Sovereign Cloud, новое автономное облако для Европы, полностью расположенное на территории ЕС и физически и логически отдельное от других регионов AWS.
По заявлению компании, AWS European Sovereign Cloud представляет собой единственное полнофункциональное, независимо управляемое суверенное облако, подкрепленное строгим техническим контролем, суверенными гарантиями и правовой защитой, предназначенное для удовлетворения потребностей европейских правительств и предприятий в конфиденциальных данных.
AWS планирует расширить свое присутствие в европейском суверенном облаке AWS из Германии на весь ЕС, начиная с новых суверенных локальных зон AWS в Бельгии, Нидерландах и Португалии.
«Европе нужен доступ к более мощным облачным технологиям и технологиям искусственного интеллекта. Распространение инноваций AWS по всей Европе будет способствовать росту клиентов и реализации амбиций в области искусственного интеллекта», — сказал Стефан Исраэль, генеральный директор подразделения European Sovereign Cloud и Digital Sovereignty в AWS.
Больше действий ИИ:
Morgan Stanley устанавливает ошеломляющую целевую цену в микронах после события Bank of America обновляет прогноз акций Palantir после частной встречиMorgan Stanley снижает ошеломляющую целевую цену Broadcom Выпуск китайских чипов Nvidia — это не то, что думает большинство инвесторов
LSEG, глобальный поставщик данных и инфраструктуры финансовых рынков, объявил о сотрудничестве с AWS. Компания получает и распространяет рыночные данные с более чем 575 бирж и торговых площадок клиентам по всему миру, ежедневно предоставляя сотни миллиардов обновлений данных.
LSEG будет использовать сервисы AWS для сбора, маршрутизации и распространения ваших финансовых данных в режиме реального времени. Это партнерство позволит использовать частное облако LSEG и позволит финансовым учреждениям получать доступ к своим рыночным данным с большей гибкостью, скоростью и устойчивостью.
Рон Леффертс, соруководитель отдела данных и аналитики LSEG, сказал: «Данные и каналы LSEG в режиме реального времени являются важнейшим компонентом нашего бизнеса, и это сотрудничество является частью нашей стратегии облачной трансформации. Достижения в области искусственного интеллекта и других технологий означают, что спрос на данные быстро растет. Это фундаментальная трансформация нашего предложения критически важных данных, которое стимулирует финансовые рынки».
Infosys (INFY), компания, предоставляющая цифровые услуги и консалтинг, стала партнером AWS. Обе компании объединяют Infosys Topaz, набор сервисов, решений и платформ на основе универсального искусственного интеллекта, с Amazon Q Developer, универсального помощника по искусственному интеллекту от AWS.
Infosys Topaz предназначен для повышения производительности в сфере разработки программного обеспечения, управления кадрами, подбором персонала, продажами и поставщиками.
Компания представляет пример того, как в жизненном цикле разработки программного обеспечения интеграция Infosys Topaz с Amazon Q Developer обеспечивает автоматизированное документирование и обеспечивает индивидуальную поддержку для таких задач, как генерация кода, отладка, тестирование и модернизация устаревшего кода, что значительно повышает эффективность и точность рабочих процессов.
Ключевые выводы:
В целом, акционеры Amazon захотят, чтобы компания добилась следующих результатов:
Выручка в четвертом квартале, которую BofA ожидает, составит $213 миллиардов. Уолл-стрит оценивает его в 211 миллиардов долларов. EBIT за 4 квартал: оценка BofA составляет 26 долларов. Уолл-стрит ожидает, что прогноз выручки в первом квартале составит $24,6 млрд, тогда как BofA ожидает от $173 до $178 млрд. Уолл-стрит нацелена на $175,4 млрд.
На момент написания этой статьи автор не занимал никакой должности в AMZN.
Связанный: Bank of America обнулил прогноз акций Intel
