В течение многих лет рейтинги дивидендных ETF казались неизменными.
ETF Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG), Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) доминируют в портфелях доходов благодаря сочетанию надежного дохода, сильных фундаментальных показателей и низких комиссий.
Но в 2025 году сценарий полностью изменился. Поскольку ситуация с процентными ставками меняется, а инвесторы демонстрируют высокий спрос на высокодоходные инвестиции, Fidelity ETF, который игнорируется большей частью рынка, незаметно возглавил графики доходности.
Он демонстрирует гораздо более высокие доходы, чем SCHD. У него был лучший профиль роста, чем у VIG и VYM. Это затронуло все области рынка с наибольшей эффективностью.
Это был неожиданный успех, который заставил дивидендных инвесторов пересмотреть, куда им следует вкладывать свои деньги в 2025 году и в последующий период.
Этим незамеченным игроком является Fidelity High Dividend ETF (FDVV). И он быстро становится одним из лучших дивидендных ETF 2025 года.
Fidelity High Dividend ETF имеет неожиданно высокую доходность.
Шаттерсток
Как Fidelity High Dividend ETF побеждает гигантов
Fidelity High Dividend ETF существует с 2016 года. Он отслеживает индекс Fidelity High Dividend Index, который анализирует акции компаний с большой капитализацией на предмет высокой дивидендной доходности, низких коэффициентов выплат и высоких темпов роста дивидендов.
Ключом к успеху Fidelity Dividend ETF стала его стратегия дивидендной доходности и методология выбора. Он часто приносит дивидендную доходность, в три раза превышающую доходность S&P 500, и может перевешивать некоторые из наиболее эффективных акций на рынке, сохраняя при этом гибкость сектора.
Связанный: Забудьте о VOO, SPY, VTI: лучший вариант инвестиций в акции — это Fidelity Fund
Это означает, что в то время как дивидендные ETF, такие как VIG, VYM и SCHD, ориентированы на скучные старые дивидендные акции, FDVV смог инвестировать в акции роста, такие как Nvidia, Microsoft и Apple, чего не сделали большинство дивидендных ETF.
И это привело к огромному превосходству FDVV над VIG, VYM и SCHD.
Преимущество FDVV: акции роста в дивидендном портфеле
Преимущество FDVV в том, что фонд нацелен на дивидендный доход, рост и высокую доходность.
Стратегия FDVV ориентирована в первую очередь на высокую доходность, но учет коэффициента выплат и роста дивидендов также дает ей уклон в сторону качества. На сегодняшнем рынке это делает его ETF с дивидендами роста с наклоном дохода.
Хотя дивидендные акции изначально оцениваются в соответствии с этими критериями, в конечном итоге они взвешиваются на основе рыночной капитализации в своих секторах. Это позволило акциям технологических компаний и «Великолепной семерке» подняться на поверхность и стать ведущими активами FDVV.
В этом году это было идеальное сочетание критериев, сделавшее FDVV одним из лучших дивидендных ETF на 2025 год.
ФДВВ против ВИГ, ВИМ, СХД и ДГРО: результативность в 2025 году
ФДВВ не только показала хорошие результаты. Это был один из ETF с лучшими дивидендными показателями в 2025 году и в последующий период.
Сердце
Название фонда
Вернуться к дате
возврат за 1 год
3 года возврата
возврат за 5 лет
ФДВВ
ETF с высокой дивидендной точностью
14,69%
14,69%
22,50%
18,17%
ВИГ
ETF Vanguard с оценкой дивидендов
12,69%
12,62%
18,90%
12,57%
Вым
Vanguard High Dividend Yield ETF
12,85%
13,35%
16,76%
14,31%
Срити
Schwab ETF на дивидендные акции США
13,44%
12,34%
17,73%
13,32%
ДГРО
iShares Core Dividend Growth ETF
2,35%
0,60%
10,46%
10,75%
В 2025 году FDVV опережает DGRO чуть более чем на 1%, а также VIG и VYM на 2%. В этом году он также обошел SCHD более чем на 12%.
Если мы посмотрим на пятилетние показатели, разрыв будет еще больше. Показатели FDVV превзошли конкурентов Vanguard, Schwab и iShares на 4–8% в год.
Почему FDVV имеет превосходную производительность? Предстоящий цикл снижения ставок ФРС привел к росту всех акций в 2025 году, но особенно высокодоходных акций. Устойчивая экономика США и устойчивый рост доходов также внесли свой вклад, а избыточный вес в сфере технологий сыграл ключевую роль.
Структура сектора ФДВВ и основных холдингов
Показатели Fidelity High Dividend ETF в 2025 году во многом были улучшены благодаря его влиянию на технологический сектор, но это не единственное, что помогло.
Стратегический перевес в акциях коммунальных предприятий, которые в этом году фактически были самым прибыльным сектором S&P 500, также способствовал росту доходности.
Вот структура сектора FDVV:
Сектор
Взвешивание
Информационные технологии
25,14%
Финансы
21,65%
Товары народного потребления
12,80%
Утилиты
9,27%
Недвижимость
9,18%
Энергия
9,04%
По усмотрению потребителя
4,14%
здравоохранение
3,35%
Промышленные акции
2,58%
Услуги связи
2,52%
Акции «Великолепной семерки», несомненно, стали основным фактором роста показателей FDVV в 2025 году.
Крупнейшие активы FDVV, включая Nvidia, Microsoft и Broadcom, принесли инвесторам огромную прибыль, и эти акции обычно не появляются во многих дивидендных ETF.
Компания
Сердце
Взвешивание
Нвидиа
НВДА
6,68%
Майкрософт
МСФТ
5,61%
Яблоко
ААПЛ
5,50%
Бродком
Авго
2,88%
Джей Пи Морган Чейз
ДПМ
2,81%
АБН АМРО Банк
АБН
2,33%
Виза
В
2,11%
Филип Моррис
П.М.
2,04%
ЭксонМобил
ХОМ
1,95%
банк Америки
бакалавриат
1,86%
Стратегия FDVV, заключающаяся в том, чтобы сначала определить совокупность дивидендных акций, а затем использовать модифицированную методологию взвешивания рыночной капитализации для построения портфеля, безусловно, сработала в пользу фонда в 2025 году.
Сможет ли ФДВВ продолжить обыгрывать «Авангард» и «Шваб»?
Ближайшим аналогом FDVV, вероятно, является VIG. Это фонд, который также использует методологию взвешивания по рыночной капитализации для построения своего портфеля и также имеет перевес в технологиях.
Такая стратегия, безусловно, помогает, когда компании с мега-капитализацией превосходят результаты, как это происходило на протяжении 2025 года и в последние годы.
Больше ETF
Забудьте о VOO, SPY, VTI — лучший выбор для инвестиций в акции — это фонд Fidelity. Лучшие ETF Vanguard до конца 2025 года. Почему дивидендный ETF Schwab (SCHD) теряет преимущество перед Vanguard
Лидерство FDVV, скорее всего, начнет уступать место только в том случае, если текущий рынок расширится или на рынках произойдет сдвиг в сторону защиты. Сочетание здоровых корпоративных доходов, устойчивого роста ВВП и надвигающегося цикла снижения ставок Федеральной резервной системой поддерживает у инвесторов склонность к риску.
Эти факторы, вероятно, будут устойчивыми еще некоторое время. А это означает, что у FDVV есть веские основания продолжать опережать VIG и VYM Vanguard и SCHD Schwab.
Ключевые выводы: FDVV — это технология с избыточным весом и акции «Великолепной семерки». Их методология работает лучше всего, когда в пользу мегакапитализации. FDVV наиболее похож на VIG среди дивидендных ETF Vanguard и Schwab. FDVV имеет хорошие возможности для дальнейшего достижения лучших результатов. FDVV: Заключение для дивидендных инвесторов
Стоит ли покупать ФДВВ?
Fidelity High Dividend ETF не является общеизвестным именем, но он доказывает, что разумный подход к выплате дивидендов, разработанный на правильных рынках, может легко превзойти результаты. Сочетание высокой доходности и роста капитала делает его более уникальным во вселенной дивидендных ETF, но он может быть идеальным для инвесторов, ищущих оба фактора.
Если вы хотите добавить в свой портфель высокодоходный дивидендный компонент, FDVV — отличный вариант для рассмотрения.
Связанный: Лучшие ETF Vanguard до конца 2025 года
