Будь то ежегодная комиссия, которую должны платить пользователи кредитных карт, или комиссия за обработку, которую должны покрывать продавцы, эмитенты кредитных карт, такие как Visa и Mastercard, зарабатывают деньги во всех направлениях.
И многие потребители и предприятия считают бизнес-модель эмитентов кредитных карт несправедливой. Теперь, после двух десятилетий судебных баталий, Visa и Mastercard согласились выплатить 38 миллиардов долларов для урегулирования исков о том, что карточные гиганты завышают комиссию за обработку кредитных карт, взимаемую с торговцев.
Крупнейшие розничные группы заявляют, что новое соглашение все еще недостаточно далеко.
Пересмотренная сделка, о которой было объявлено в понедельник, 10 ноября, направлена на то, чтобы положить конец многолетним антимонопольным разбирательствам и заменить меньшее урегулирование на сумму 30 миллиардов долларов, которое федеральный судья отклонил в 2024 году как «незначительное».
Комиссия за «считывание», также известная как «комиссия за обмен», — это то, что продавцы платят банкам каждый раз, когда клиент проводит карту Visa или Mastercard.
По данным Национальной федерации розничной торговли (NRF), эти затраты, которые в прошлом году составляли в среднем 2,35% от каждой транзакции, в 2024 году составили рекордные 111,2 миллиарда долларов, что в четыре раза больше, чем в 2009 году.
В соответствии с новым соглашением Visa и Mastercard снизят комиссию за банковские переводы на 0,1 процентного пункта в течение пяти лет. Кроме того, они ограничат стандартный обменный курс для транзакций по потребительским кредитным картам на уровне 1,25% в течение следующих восьми лет, что примерно на 25% меньше по сравнению с предыдущими типичными ставками, сообщает Reuters.
Продавцы также получат право выбирать, какие карты они принимают, и смогут добавлять комиссию до 3% при оплате покупателями кредитными картами.
«Это должно рассматриваться благосклонно (инвесторами Visa и Mastercard), и оно значительно ниже ожиданий. Это представляет собой лишь немного больший откат, чем первоначальное соглашение (2024 г.)», — заявили аналитики Джеффрис из American Banker.
Visa заявила, что сделка принесет значительное облегчение торговцам всех размеров, в то время как Mastercard заявила, что более мелкие ритейлеры выиграют больше всего.
Visa и Mastercard предложили выплатить компенсацию в размере 38 миллиардов долларов за комиссию по торговым кредитным картам.
Шаттерсток
Группы потребителей скептически относятся к предлагаемой сделке
Но многие торговые группы, в том числе NRF и Коалиция по платежам торговцев, выступают против этой сделки, утверждая, что она не решает основную проблему роста стоимости карт.
«Вы не можете внезапно сказать более чем 80% клиентов ваших карт, что вы не собираетесь принимать их карты», – сказала Reuters главный юрисконсульт NRF Стефани Марц. «Много бизнеса будет потеряно».
«Это третья попытка разрешить это дело, и карточная индустрия просто не понимает этого или просто не обращает на это внимания», — добавил Марц в заявлении NRF.
«Еще раз, это предложение — всего лишь показуха и не имеет никакого содержания. Снижения комиссий за банковские переводы недостаточно, и изменение правила, обеспечивающего соблюдение всех карт, ничего не даст. Если суды не могут это исправить, пришло время Конгрессу принять меры».
Окружной судья США Марго Броди из Бруклина должна будет одобрить соглашение. В прошлом году Броди отклонил предыдущую версию на сумму 30 миллиардов долларов, заявив, что предлагаемая помощь не соответствует масштабу предполагаемых нарушений антимонопольного законодательства Visa и Mastercard.
Судья Броди раскритиковал предыдущее соглашение за то, что комиссии остались «выше того уровня, который они были бы, если бы не было нарушений» и за сохранение спорного правила «Принимать все карты», которое обязывает торговцев принимать все продукты Visa или Mastercard или не принимать их вообще.
В своем постановлении от 2024 года судья Броди пришла к выводу, что предлагаемое урегулирование «обеспечивает ограниченную денежную и судебную защиту по сравнению с убедительностью доводов истцов и предполагаемым значительным ущербом».
Еще о личных финансах:
Дэйв Рэмси предупреждает американцев о критической ошибке, которую Medicare следует избегать. Автор книги «Финансы» дает убедительный сигнал о стоимости жилья. Скотт Галлоуэй объясняет свои взгляды на выход на пенсию и социальное обеспечение.
В нем подчеркнули, что послабление «вряд ли существенно изменит структуру индустрии платежных карт» и отметили, что ключевые практики (такие как правило «Уважать все карты») остались неизменными, тем самым ослабив ценность сделки для торговцев.
Она прямо заявила, что ответчики – Visa Inc. и Mastercard Incorporated – «могут вынести существенно более суровый приговор», указав, что суд счел, что урегулирование было слишком скромным по сравнению с предполагаемым ущербом.
Новое предложение снимает некоторые из этих ограничений, позволяя продавцам отказываться от более дорогостоящих коммерческих и бонусных карт, продолжая принимать базовые карты.
Реформа кредитных карт может разблокировать конкуренцию
Два экономиста, нанятые торговцами-истцами – лауреат Нобелевской премии Джозеф Стиглиц и профессор Вашингтонского университета Кейт Леффлер – заявили суду, что реформы могут сэкономить торговцам 38 миллиардов долларов к 2031 году и до 224 миллиардов долларов в целом за счет сокращения «восходящей спирали» сборов и усиления рыночной конкуренции, согласно отчету Reuters.
Торговцы уже давно утверждают, что Visa и Mastercard действуют как дуополия, используя сетевые правила для подавления конкуренции со стороны платежных систем с более низкими комиссиями и цифровых кошельков.
Связанный: Карта Disney Visa предлагает 3 замечательных преимущества в течение ограниченного времени
Хотя Visa и Mastercard не признали правонарушений, обе компании стремятся завершить судебную тяжбу, охватившую множество администраций и регуляторных режимов.
Ее акции практически не изменились после объявления.
Самая большая битва за комиссии по кредитным картам
Межбанковские сборы являются больным вопросом как для ритейлеров, так и для законодателей. Сборы финансируют программы вознаграждений по кредитным картам и программы защиты от мошенничества, но они также увеличивают расходы торговцев, которые часто перекладываются на потребителей за счет более высоких цен.
Коалиция сенаторов США во главе с Диком Дурбином (демократ от штата Иллинойс) и Роджером Маршаллом (республиканец от Канады) продолжает продвигать закон, который потребует усиления конкуренции в сфере обработки карт. Двухпартийный Закон о конкуренции кредитных карт, принятый в 2023 году, направлен на то, чтобы заставить крупные банки включить как минимум две независимые сети для каждой карты, в том числе одну вне системы Visa-Mastercard.
Ритейлеры утверждают, что закон позволит сэкономить миллиарды долларов в год и сократить расходы малого бизнеса. Visa и Mastercard заявляют, что это предложение нанесет ущерб предотвращению мошенничества и поставит под угрозу конфиденциальность потребителей.
Комиссии по кредитным картам в США — крупный бизнес. 111,2 миллиарда долларов: ориентировочная стоимость комиссий за проведение операций, уплаченных торговцами в США в 2024 году. От 2,0 до 2,5 %: типичная ставка межбанковской комиссии за транзакцию по карте до предлагаемого снижения сделки. Ограничение в 1,25 %: максимальная ставка комиссии для стандартных потребительских карт в рамках предложенной сделки на срок более восьми лет. 30 миллиардов долларов: стоимость предыдущего предложения по соглашению, которое было отклонено в 2024 году. Источник: Reuters
Судья Броди теперь определит, является ли урегулирование в размере 38 миллиардов долларов адекватной компенсацией трейдерам и способствует ли справедливой конкуренции. В случае принятия это станет одним из крупнейших антимонопольных постановлений в истории США.
Если судья отклонит последнее предложение об урегулировании спора, Visa и Mastercard могут столкнуться с новым судебным разбирательством, а Конгресс может в конечном итоге вмешаться и напрямую регулировать комиссии за банковские переводы.
По теме: Владельцы американских кредитных карт в октябре потратили на эту роскошь гораздо меньше
