Соединенные Штаты лидируют в мире по добыче сырой нефти и природного газа, но крупные экспортеры уже осуществляют поставки на уровне своих мощностей, что позволяет им получать более высокую прибыль, но не заполнять пробелы в поставках, вызванные временной потерей 20% мировых объемов нефти и сжиженного природного газа (СПГ), вызванными фактическим закрытием Ормузского пролива возле Ирана.
Обещание президента Дональда Трампа, данное в конце 3 марта, обеспечить безопасность и защиту танкеров с нефтью и СПГ на фактически закрытом водном пути, помогло сдержать рост цен на нефть и газ. Энергетические аналитики указали на дорогое или недоступное страховое покрытие как на ключевую причину отсутствия трафика, помимо угрозы атак. Однако беспрецедентный взрыв танкера СПГ под российским флагом в Средиземном море усилил беспокойство на мировых энергетических рынках. Reuters сообщило, что Украину подозревают в атаке беспилотника на корабль.
Розничные цены на нефть, природный газ и бензин в США 3 марта продолжили расти, но не так сильно, как цены на природный газ в Азии и Европе, которые гораздо больше зависят от объемов катарской нефти и СПГ, на долю которых приходится почти 20% мировых поставок.
“Европейский (газовый) ориентир за последние два дня вырос на 90%, азиатский (бенчмарк) также подскочил”, – сказал Павел Молчанов, аналитик инвестиционной стратегии Raymond James. «Эти экономики зависят от импорта СПГ, поэтому на них влияет нарушение экспорта СПГ из Катара. Как крупнейший в мире производитель СПГ, Соединенные Штаты не испытывают таких же проблем, как Европа или Азия; на самом деле, они могут выиграть».
Ормузский пролив длиной 104 мили является основным узким местом, отделяющим Персидский залив (и ежедневный поток почти 20 миллионов баррелей нефти) от мировых энергетических рынков. Катар приостановил производство СПГ 2 марта, поскольку находящийся в боевой готовности Иран начал новые нападения на своих соседей.
Не вдаваясь в подробности, Трамп заявил 3 марта в социальных сетях, что Соединенные Штаты начнут предлагать «страхование политических рисков и гарантии финансовой безопасности ВСЕЙ морской торговли, особенно энергетической, идущей через Персидский залив».
“При необходимости ВМС США начнут сопровождать танкеры через Ормузский пролив как можно скорее”, – добавил Трамп. «Что бы ни случилось, Соединенные Штаты будут гарантировать СВОБОДНЫЙ ПОТОК ЭНЕРГИИ в МИРЕ».
Это заявление прозвучало вскоре после того, как нефтяной танкер «Арктик Метагаз», плававший под российским флагом, загорелся у берегов Мальты. Корабль находился под санкциями США и Великобритании.
Мэтью Уттинг, глобальный аналитик по газу и СПГ в Rystad Energy, рассказал Fortune, что огромные перебои в энергетике на Ближнем Востоке были бы намного хуже в начале зимы, когда спрос на газовое отопление рос.
Поскольку Китай является крупнейшим импортером как ближневосточной нефти, так и катарского природного газа, то, когда Китай начнет оказывать давление на Иран, чтобы тот позволил пропускать объемы нефти через пролив, сказал Уттинг, это лишь вопрос времени.
Между тем, американские экспортеры «определенно получат больше прибыли», сказал Уттинг. Почти 15% объемов СПГ в США не законтрактованы и могут быть проданы на спотовых рынках по более высоким ценам. Кроме того, многие из покупателей СПГ — нефтяные гиганты или глобальные торговые дома, которые могут перенаправить объемы по мере необходимости. Они просто не могут сильно увеличить объёмы.
Майк Сабель, исполнительный директор Venture Global, крупного экспортера СПГ в США, заявил в ходе телеконференции 2 марта, что его компания располагает «самым большим количеством доступных грузов» для продажи на спотовом рынке. А поскольку Venture Global владеет большей частью своего флота танкеров, ей не нужно покрывать возросшие расходы на эти суда.
«В Азии есть рынки, которые также в значительной степени зависят от поставок из Катара. Каждый день, когда суда не могут пройти, это создает большой дополнительный и резервный спрос», — сказал Сабель. «Мы единственные, кто способен перевозить грузы собственными судами на этом рынке».
В любой момент новый завод по производству СПГ Golden Pass, принадлежащий Катару и Exxon Mobil, может быть введен в эксплуатацию на побережье Мексиканского залива в Техасе, чтобы экспортировать больше объемов. Председатель и генеральный директор Exxon Даррен Вудс недавно заявил, что первое производство СПГ должно начаться «в начале марта».
Exxon отказалась от дальнейших комментариев, но ее старший вице-президент Джек Уильямс рассказал 3 марта на конференции Morgan Stanley Energy & Power Conference о своей способности перемещать нефть и газ по всему миру.
«У нас есть крупное коммерческое предприятие и большой долгосрочный чартерный флот, поэтому мы можем перемещать продукты питания и продукты по всему миру, чтобы оптимизировать эту ситуацию», — сказал Уильямс.
Он добавил, что Соединенные Штаты гораздо более изолированы, чем остальной мир, из-за их лидирующего в мире производства. Тем не менее, это не остановило рост цен на нефть в США почти на 30% с начала года из-за иранского конфликта.
Николас Коковлис — NurPhoto/Getty Images
Увидеть на Ближнем Востоке
Между тем, энергетические компании, работающие на Ближнем Востоке, в основном вводят карантин для своих сотрудников или даже начинают эвакуировать их семьи.
Уильямс из Exxon сообщил, что у компании есть сотрудники в Саудовской Аравии, Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах. «Мы считаем вашу безопасность нашим главным приоритетом», — сказал он.
Французский нефтяной гигант TotalEnergies заявил, что предпринимает еще один шаг, чтобы начать эвакуацию семей сотрудников по мере необходимости.
“Учитывая кризис на Ближнем Востоке, TotalEnergies приняла решение организовать возвращение семей сотрудников, находящихся в нескольких странах региона”, – говорится в сообщении компании. «Для достижения этой цели TotalEnergies мобилизовала логистические ресурсы и координирует свои действия с местными властями».
Крупнейшие производители ОПЕК, в том числе Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, пообещали увеличить объемы добычи нефти, чтобы помочь решить растущий энергетический кризис, но они мало что смогут сделать без танкеров, пересекающих Ормузский пролив.
Тем не менее, они не полностью заблокированы. Саудовская Аравия, например, может перемещать больше объемов газа по своему трубопроводу Восток-Запад и экспортировать больше поставок через Красное море и Суэцкий канал, сказал Мэтт Рид, вице-президент геополитической и энергетической консалтинговой компании Foreign Reports.
«Я думаю, что рынок по-прежнему занимает выжидательную позицию. Цены выросли, но не так сильно, как могли бы», — сказал Рид журналу Fortune.
По словам Рида, Иран атаковал энергетические объекты в некоторых странах, включая Саудовскую Аравию, Катар и Кувейт, но пока эти атаки носят умеренный и, по-видимому, рассчитанный характер. Если Иран и его союзники – «Хезболла» и хуситы – начнут шквал атак на объекты по производству и экспорту энергии, то может развернуться худший сценарий.
“Это дорога невозврата. Здесь нет выхода”, – сказал Рид, отметив, что тогда цены на нефть поднимутся значительно выше 100 долларов за баррель.
Рид спросил: «В какой степени Иран пока ограничивает свои атаки?» И как быстро военный потенциал Ирана будет ослаблен до такой степени, что он не сможет серьезно атаковать?
«Это два вопроса, которые определят, станет ли ситуация намного хуже».
