Источник изображения: Getty Images
FTSE 100 — главный индекс лондонского фондового рынка. В него входят 100 крупнейших листинговых компаний Великобритании, и этот список перебалансируется каждый квартал. Многие из этих компаний являются общеизвестными и имеют рынки по всему миру. В совокупности эти компании Footsie стоят более 2,4 миллиарда фунтов стерлингов, а их индивидуальная рыночная стоимость колеблется от 3,2 до 232,8 миллиардов фунтов стерлингов.
Читайте дальше, чтобы узнать два скрытых секрета триумфа FTSE 100!
Стоит ли покупать акции Standard Life сегодня?
Прежде чем принять решение, сначала просмотрите этот отчет. Несмотря на текущую неопределенность, от тарифов Трампа до глобальных конфликтов, Марк Роджерс и его команда полагают, что многие британские акции по-прежнему торгуются со значительными скидками, что дает умным инвесторам множество потенциальных возможностей для изучения.
Вот почему сейчас может быть идеальное время для проведения этого ценного исследования: аналитики Марка прочесали рынки, чтобы выявить пять своих любимых долгосрочных «покупок». Пожалуйста, не принимайте важных решений перед просмотром.
FTSE потрясающий
На момент написания статьи индекс составляет 10 497,30 пункта, что примерно в 10,5 раз превышает первоначальный уровень за 42 года. Это соответствует совокупному темпу роста почти 5,8% в год. Мне это не кажется достойной отдачей за риски инвестирования в волатильные акции. Однако в этом анализе упущено нечто важное.
Вкусные дивиденды
Дивиденды — это денежные выплаты (обычно регулярные, но иногда и разовые), которые компании выплачивают своим акционерам-владельцам. Хотя большинство листинговых компаний не выплачивают дивиденды, почти все компании из индекса FTSE 100 выплачивают дивиденды. Однако будущие дивиденды не гарантированы и могут быть сокращены или отменены. Такое часто случалось во время кризиса Covid-19 в 2020/21 году (теперь пандемия кажется мне лихорадочным сном!).
Ожидается, что в этом году компании Footsie выплатят дивиденды на сумму 88 миллиардов фунтов стерлингов. Я большой поклонник этих «свободных денег», поэтому в моем семейном портфеле есть как минимум 25 акций FTSE 100 и FTSE 250.
Во времена кризиса и значительного падения фондового рынка дивидендная доходность Footsie увеличивалась до 8% ежегодно. В настоящее время, после значительного роста индекса, эта денежная доходность составляет около 3% в год. В качестве дополнительного бонуса многие компании из года в год продолжают увеличивать свои дивиденды.
Выкуп
Еще одним стимулом для инвесторов FTSE 100 является обратный выкуп акций, когда компании используют свои денежные резервы для покупки (и обычно аннулирования) собственных акций. Это уменьшает их акционерную базу, увеличивая будущие доходы терпеливых акционеров.
Динамо дивидендов
Например, моя семья владеет акциями компании Standard Life (LSE: SDLF), ранее называвшейся Phoenix Group Holdings, в основном из-за ее высокой дивидендной доходности. Standard Life — ведущий британский поставщик долгосрочных сберегательных и инвестиционных планов. Он также покупает, а затем ликвидирует инвестиционные и пенсионные фонды других компаний.
Британский рынок пенсионных переводов переживает бум, в результате чего цена акций Standard Life приближается к историческим максимумам. На момент написания статьи он составляет 776,2 пенса, а оценка этого пенсионного специалиста оценивается в 7,8 миллиарда фунтов стерлингов. Акции выросли на 33,5% за год, но только на 7,4% за пять лет (без учета дивидендов).
Моя семья заплатила 544,4 годовых за нашу долю в августе 2023 года, поэтому наша бумажная прибыль составляет 42,6%. Однако если реинвестировать все наши дивиденды на сегодняшний день, полученная прибыль будет значительно выше.
Наконец, Standard Life только что согласилась купить конкурирующую компанию Aegon UK за 2 миллиарда фунтов наличными и акциями, получив 3,7 миллиона клиентов. Если эта сделка пойдет не так, как надо, это может нанести ущерб будущим доходам, прибылям и денежным потокам группы. Тем не менее, я надеюсь и дальше получать эти восхитительные дивиденды!
