Внезапное изменение отраслевой ситуации заставило меня задуматься о классическом инструменте для понимания любой отрасли. Профессор Гарвардской школы бизнеса Майкл Портер разработал концепцию «Пяти сил» в 1979 году, и она остается блестящим способом отобразить общую картину конкретной отрасли. Имейте в виду, что это способ охарактеризовать отрасль, а не отдельную компанию.
Сила первая: угроза появления новых участников. Чандрасекаран считает, что индустрия превращается в «гонку на трех лошадях» с OpenAI, Google и Anthropic; Он не понимает, как новая компания может «быть на одном уровне с этими тремя». Дай видит серьезные препятствия для новых участников в «стоимости вычислений, нехватке талантов и сложности регулирования». Вывод: Эта сила слаба, и это сулит пользу действующим властям. Google может оказаться в лучшем положении, чем OpenAI, учитывая, что она контролирует большую часть цепочки создания стоимости ИИ.
Сила вторая: рыночная сила поставщиков. Дай говорит, что поставщики чипов обладают огромной властью, потому что лишь немногие компании, особенно Nvidia, AMD и Huawei, разрабатывают лучшие чипы, и они не могут поставлять их достаточно быстро. Картина здесь аналогична огромному количеству облачных мощностей ИИ, которые поставщики ИИ должны приобрести или построить. Чандрасекаран отмечает, что ведущие фирмы LLM обучают свои модели, сканируя Интернет и собирая данные, но некоторые поставщики данных теперь требуют денег. Эта сила сильна. Google может быть лучше защищен, контролируя свои собственные чипы, собственное облако и почти всю необходимую ему инфраструктуру.
Сила третья: рыночная сила покупателей. Соблазнительно думать, что покупатели не очень сильны в переговорах, потому что со временем они фактически попадут в ловушку системы поставщика. «Если ChatGPT (от OpenAI) интегрирован в ваш рабочий процесс и процессы, выйти из такого приложения, как ChatGPT, будет непросто», — говорит Чандрасекаран. Но покупатели все чаще используют несколько моделей и обнаруживают, что они могут быть совместимы. Эта сила варьируется от умеренной до сильной. У Google более сильная структурная привязка, но у OpenAI больше симпатий к бренду со стороны потребителей.
Сила четвертая: угроза замены. «Альтернативы с открытым исходным кодом, такие как DeepSeek и Qwen, будут играть ключевую роль» в отрасли, говорит Дай. Кроме того, говорит Чандрасекаран, «мы начинаем видеть, что меньшие языковые модели бросают вызов более крупным моделям в очень специфических областях». Эта сила средняя и становится сильнее. Google и OpenAI в равной степени способны справиться с этой проблемой.
Сила пятая: соперничество между существующими компаниями. Наши эксперты сходятся во мнении: эта сила сильна и становится намного сильнее. OpenAI и Google практически связаны, хотя у OpenAI меньше защитных рвов, и ей приходится быстро внедрять инновации, чтобы сохранить свое лидерство.
Рекомендуемые новости
Никаких возмещений, если Верховный суд отменит тарифы, говорит Хассетт
Возможный преемник Барры в GM — старый враг Маска
Стерлинг Андерсон, 42 года, присоединился к GM в июне в качестве руководителя глобального продукта. Ранее он работал в Tesla, но поссорился с Илоном Маском, и Маск подал на него в суд после его ухода, сообщает WSJ. По данным газеты, эксперт по робототехнике является возможным преемником 64-летнего генерального директора Мэри Барра.
Министерство юстиции опубликовало, удалило, а затем переиздало некоторые файлы Эпштейна.
Министерство юстиции опубликовало часть файлов Эпштейна в пятницу и субботу, некоторые из них были сильно отредактированы. По меньшей мере 16 файлов исчезли с веб-сайта документов Эпштейна Министерства юстиции через день после их публикации в пятницу. Среди них был файл 468, на котором изображен ящик, полный фотографий, в том числе фотография президента Трампа вместе с Джеффри Эпштейном, Меланией Трамп и соратницей Эпштейна Гислен Максвелл. На другой фотографии в ящике стола изображен Трамп в окружении женщин. Заместитель генерального прокурора Тодд Бланш заявил в воскресенье в программе Meet the Press на канале NBC, что существуют опасения, что на фотографиях случайно видны лица жертв, поэтому фотографии были отозваны перед повторной публикацией. «Это не имеет ничего общего с президентом Дональдом Трампом», — сказал он.
Против Бонди выдвинуты обвинения в неуважении к суду
В воскресенье член палаты представителей Томас Мэсси (республиканец от штата Кентукки) и член палаты представителей Ро Ханна (демократ от Калифорнии) рассказали Face the Nation, что они выдвигают обвинения в «неотъемлемом неуважении» к генеральному прокурору Пэм Бонди за каждый день, когда не публикуются полные записи.
Аполлон готовится к тому, «когда случится что-то плохое»
По словам генерального директора Марка Роуэна, Apollo Global (активы под управлением на сумму 908 миллиардов долларов) инвестирует денежные средства, сокращая кредитное плечо и снижая риски определенных частей долгового рынка, готовясь к тому, «когда произойдет что-то плохое». Он хочет, чтобы компания была готова инвестировать, когда рынок переживет предстоящую турбулентность, заявил он на частных встречах на конференции Goldman Sachs, сообщает Financial Times.
Экономисты говорят, что любой председатель ФРС столкнется с Трампом
Директор Национального экономического совета Кевин Хассетт является фаворитом на рынке прогнозов в Калши, чтобы заменить Джерома Пауэлла на посту председателя ФРС, но на прошлой неделе экономисты утверждали, что у любого председателя ФРС возникнут проблемы со снижением ставок настолько, насколько хотелось бы президенту Трампу. Между тем, на выходных Хассетт заявил, что, по его мнению, Верховный суд признает тарифы Трампа законными, но проверки возврата тарифов, скорее всего, не произойдут, даже если они этого не сделают.
ИИ не уничтожает финансовые рабочие места… пока
Эксперты сообщили Fortune, что ИИ не уничтожает финансовые рабочие места, по крайней мере, на данный момент. Хотя теоретически ИИ может выполнять несколько часов задач младшего аналитика за считанные секунды, эксперты сходятся во мнении, что увольнения, связанные с ИИ, до сих пор были незначительными. «Если есть крупная компания, которая может сказать: «Ну, мы не планируем нанимать столько людей из-за ИИ» или, может быть, «Мы увольняем людей из-за ИИ», я думаю, здесь есть немного дыма и зеркал», — говорит Fortune Роберт Симанс, директор Центра будущего менеджмента Стерна при Нью-Йоркском университете.
Взрыв SpaceX поставил под угрозу три самолета
Взрыв ракеты SpaceX над Карибским морем 16 января привел к выбросу обломков на обширную территорию воздушного пространства в течение 50 минут, сообщает WSJ, что поставило под угрозу три пассажирских самолета, на борту которых находились 450 человек.
рынки
Сегодня утром фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,33%. Прошедшая сессия закрылась ростом на 0,88%. Индекс STOXX Europe 600 упал на 0,17% в начале торгов. Британский индекс FTSE 100 снизился на 0,39% в начале торгов. Японский Nikkei 225 поднялся на 1,81%. Китайский индекс CSI 300 вырос на 0,95%. Южнокорейский индекс KOSPI вырос на 2,12%. Индийский индекс NIFTY 50 вырос на 0,79%. Биткойн стоил 89 000 долларов.
Вокруг кулера с водой
Shield AI вывел на поле боя свои дроны Batcave. Теперь новый генеральный директор оборонного технологического стартапа стоимостью 5,6 миллиарда долларов говорит, что он находится на переломном этапе Джессика Мэтьюз
Сэм Альтман говорит, что он «0%» рад стать генеральным директором публичной компании, поскольку OpenAI намекает на IPO: «В некотором смысле, я думаю, это было бы очень расстраивающе» Саша Рогельберг
«Они потеряют свою человечность»: профессор Дартмута говорит, что удивлен тем, насколько его студенты поколения Z боятся ИИ Ник Лихтенберг
Билл Гейтс назвал самое большое бремя, которое он возложил на своих детей после того, как увидел, как его дочь в Интернете преследует Элеонора Прингл
CEO Daily составляют и редактируют Джои Абрамс, Клэр Зиллман и Ли Клиффорд.
