Взлом на сумму 292 миллиона долларов, связанный с протоколом восстановления Kelp DAO, повлиял на кредитование децентрализованных финансов (DeFi) и настроения рынка далеко за пределами первоначального инцидента, причем Aave стал одним из наиболее пострадавших примеров.
За выходные собственный токен Aave (AAVE) упал примерно на 26%, в то время как в протоколе также произошло резкое падение общей заблокированной стоимости (TVL) и продолжающийся отток средств, который усилил спад.
Взлом Kelp DAO вызвал кризис Aave
Цепочка событий началась, когда злоумышленник перекачал около 116 500 rsETH на сумму около 292 миллионов долларов из моста LayerZero компании Kelp DAO. Украденные токены ставок были затем использованы в качестве залога в Aave V3, что позволило злоумышленнику занять около 236 миллионов долларов США в WETH.
Поскольку впоследствии rsETH фактически лишился поддержки, обеспечение этих позиций не подлежит ликвидации, в результате чего заемные средства оказались в затруднительном положении в кредитной системе. В результате Aave теперь сталкивается с безнадежным долгом в размере 280 миллионов долларов, который она не может взыскать напрямую.
Воздействие на пользователей и вкладчиков было быстрым. Поскольку пул ETH Aave достигает 100% использования, в протоколе практически не осталось ETH для вывода средств. На практике это означает, что пользователи, желающие быстро выйти из пула, уже могут столкнуться с ограничениями ликвидности на уровне пула.
Как выразился управляющий портфелем криптовалюты Пратик Кала, страх заключался не в потерях, которые Aave создал сам, а в том, что в протоколе была брешь, которую он не создал, что привело к выводам средств из-за неопределенности. Кала сравнил такое поведение с изъятием денег из банка и охарактеризовал динамику следующим образом: «Сначала уходите, потом задавайте вопросы».
С субботы, когда появились новости об ограблении, чистый отток средств из Ааве составил около 9 миллиардов долларов. Общая стоимость, заблокированная на платформе, упала более чем на треть, упав примерно до 17,5 миллиардов долларов.
Ущерб не ограничился Ааве. Данные DefiLlama показывают, что по всем протоколам децентрализованного кредитования TVL упал примерно на 13 миллиардов долларов за 48 часов.
Цена на 86% ниже исторического максимума
По мере того, как рынки переваривали последствия, динамика токенов Aave также отражала растущий стресс. В понедельник AAVE упал примерно на 26% по сравнению с месячным максимумом в 118 долларов, зафиксированным в прошлую пятницу, после более широкого ралли криптовалюты в начале прошлой недели.
На момент написания AAVE торговался по цене около 88 долларов за токен. Данные CoinGecko еще раз подчеркивают ненадежность актива: по сообщениям, криптовалюта примерно на 86% ниже своего исторического максимума в 661 доллар.
Aave отреагировал на ситуацию, приняв меры по сдерживанию дальнейших рисков. Протокол заморозил рынки rsETH на своей платформе. В воскресенье Aave заявила, что ее собственный анализ показывает, что rsETH, торгуемый на Ethereum, остается полностью поддерживаемым; Однако власти сохранили ограничения в качестве меры предосторожности.
Рекомендованное изображение OpenArt, график TradingView.com
