Гигант коммунальных услуг Duke Energy, возможно, не является общеизвестным именем, но он находится в эпицентре бума центров обработки данных искусственного интеллекта и дебатов о доступности, поскольку планирует потратить рекордные для отрасли 103 миллиарда долларов на рост всего за пять лет – и генеральный директор Гарри Сидерис не боится сказать, что ожидает, что эта ошеломляющая цифра будет расти.
«Наши, вероятно, будут увеличиваться по мере нашего продвижения в будущее, потому что рост не замедляется», — сказал Сидерис в недавнем интервью Fortune, ссылаясь на рост ИИ. «Мы только начинаем. Это не просто всплеск; это будет продолжаться некоторое время в обозримом будущем».
Компания Duke из Шарлотты планирует за десятилетие добавить около 20 гигаватт новой генерации электроэнергии за счет газовых электростанций, солнечной энергии, аккумуляторных батарей, модернизации энергосистемы и повышения эффективности. Этого достаточно, чтобы обслуживать около 15 миллионов домов. Сравните это с почти 17 миллионами жителей Каролин, вместе взятых. И это не считая ядерной энергетики следующего поколения, которую Дьюк планирует добавить в свое время.
Дьюк считает Amazon, Microsoft, Google и Meta основными клиентами центров обработки данных, а в зоне обслуживания на юге и Среднем Западе находятся одни из самых быстрорастущих штатов по численности населения. Компания Duke, расположенная в Шарлотте, занимает 144-е место в рейтинге Fortune 500 и является лидером регулируемой отрасли коммунальных услуг в области производства электроэнергии и масштабов сетей. Компания со 125-летней историей названа в честь табачного и энергетического промышленника Джеймса Бьюкенена «Бака» Дьюка, чья семья также дала свое имя Университету Дьюка.
«Сейчас хорошее время для работы в коммунальном бизнесе. Я говорю, что мы теперь крутые ребята», — сказал Сидерис, который только что закончил свой первый год на посту генерального директора после карьеры в Duke и компаниях-предшественниках. «Все остальные заметили».
Но даже несмотря на то, что Duke делает упор на доступность и рост ставок ниже, чем у конкурентов в отрасли, его ставки продолжают расти. На центры обработки данных приходится лишь малая часть роста цен, но общая ситуация вызвала спор с губернатором Северной Каролины-демократом Джошем Стейном и другими.
В начале апреля Штейн пожаловался, что Duke требует повышения тарифов на 15% и дополнительных $800 млн на расходы на топливо, утверждая, что Duke перекладывает «стоимость электроэнергии от крупных промышленных потребителей на плечи обычных людей, делая их счета за коммунальные услуги более дорогими».
Сидерис возражает, что сделки Duke по центрам обработки данных требуют, чтобы гиперскейлеры платили за собственную инфраструктуру. По его словам, повышение ставок Дьюка необходимо из-за роста населения и улучшения энергосистемы, включая укрепление инфраструктуры для борьбы с участившимися суровыми погодными явлениями, вызванными изменением климата. В зоне влияния Дьюка Флорида и Каролины являются тремя штатами с самым быстрорастущим населением в стране, в то время как Огайо, Кентукки и Индиана демонстрируют более скромный рост. И все они привлекают все больше проектов центров обработки данных.
«Есть определенные части страны, где (центры обработки данных) повышают затраты на некоторых из этих рынков. Это не наша территория», — сказал Сидерис, указывая на северо-восток и другие части Среднего Запада.
«Это не означает, что (тарифы) не будут расти, потому что нужно многое построить. Центры обработки данных платят за свои центры обработки данных, но еще многое нужно построить для миграции населения. Ежегодно на нашу территорию обслуживания переезжают 200 000 человек. Поэтому для этого требуется инфраструктура, которая распространяется на всех», — сказал Сидерис. «Есть и другая часть, которая укрепляет и делает систему более устойчивой. Это повышает ценность, но инвестиции в это стоят денег. Мы заменяем наши деревянные столбы, как во Флориде, на стальные и бетонные».
Великая гонка по производству энергии
Из плана капиталовложений Duke в 103 миллиарда долларов (и продолжает расти) около 60% посвящено строительству новых электростанций, а остальная часть идет на расширение и усовершенствование сети (по сути, на опоры и провода).
По данным некоммерческой организации PowerLines, Duke представляет собой самый большой кусок пирога для коммунальных предприятий, принадлежащих инвесторам, по всей стране, которые планируют потратить не менее 1,4 триллиона долларов до 2030 года. При этом коммунальные предприятия запросили рекордное повышение тарифов на 31 миллиард долларов в 2025 году, что более чем вдвое превышает почти рекорд 2024 года.
А скорость расходования этих триллионов имеет решающее значение для удовлетворения потребностей разработчиков гипермасштабируемых ИИ, которые подчеркивают борьбу с Китаем за глобальное превосходство ИИ.
Сидерис утверждает, что вертикально интегрированная утилита — это преимущество в игре с искусственным интеллектом.
«Гиперскейлеры говорят нам об этом», — сказал Сидерис. «Им нравится приходить к нам, потому что они знают, что есть человек, с которым можно иметь дело, и они смогут служить мне повсюду.
«Многие проблемы, существующие на рынках, не существуют для нас, потому что мы перешли от супа к орехам: от планирования сетей к планированию генерации», — добавил он. «Мы можем точно сказать, как долго это продлится».
Еще одним ключевым преимуществом является раннее внедрение так называемого управления спросом, которое, по сути, требует, чтобы центры обработки данных частично полагались на резервное питание в самые жаркие и самые холодные дни года, когда спрос достигает пика. Сидерис сказал, что Duke была первой коммунальной компанией, которая потребовала таких ограничений для гиперскейлеров, чтобы быстрее подключить их к сети.
«Мы обнаруживаем, что в 99,99% случаев у нас много энергии, но это в очень холодное утро или в очень жаркий полдень», — сказал Сидерис. «В наших контрактах у нас есть 50 часов (в год), которые мы можем сократить.
«Их первая и главная цель — скорость, поэтому это позволяет им подключиться сейчас, вместо того, чтобы ждать, всего лишь в течение этого короткого периода времени, пока появится обновление на линии передачи или трансформаторе».
Чтобы удовлетворить спрос на энергию, Дьюк добавляет много энергии, работающей на газе. Компания Duke заключила с GE Vernova контракт на поставку примерно 20 новых газовых турбин. Duke также вкладывает значительные средства в солнечную энергию и батареи. А благодаря большому устаревшему ядерному парку Duke продлевает срок службы своих атомных электростанций и модернизирует их для производства большего количества энергии.
И да, планы предусматривают сохранение жизнеобеспечения некоторых из самых грязных угольных электростанций сверх предыдущей цели по поэтапному отказу от угля к 2035 году.
«Мы всегда говорили, что в первую очередь мы собираемся сделать так, чтобы все оставалось надежным и доступным, а затем и более чистым», — сказал Сидерис. «Поскольку этот новый груз настолько увеличился, он фактически вытеснил некоторые из этих (угольных) фиников».
Часть спора с губернатором Стейном связана с законом, принятым в Северной Каролине в прошлом году (преодолевающим возражения губернатора) об отмене определенных требований штата по сокращению выбросов углекислого газа коммунальными предприятиями и предоставлении большей гибкости в отношении повышения определенных тарифов.
Критики считали это вредным для налогоплательщиков и окружающей среды, в то время как сторонники говорили, что это необходимо для надежности и роста сетей, как для людей, так и для центров обработки данных.
В конце концов, из $1,4 триллионов капитальных расходов на государственные услуги по всей стране большая часть расходов приходится на Юг (от Техаса до Мэриленда), где планируется потратить $572 миллиарда. Далее идет Средний Запад с зарегистрированными расходами в 272 миллиарда долларов.
Изменение климата и «бананы»
Затраты на расходы увеличатся гораздо больше, если коммунальные предприятия будут реагировать, а не проявлять инициативу в своих усилиях по поддержке роста и укреплению энергосистемы, сказал Сидерис.
Зона обслуживания Дьюка в последнее время сильно пострадала от урагана Хелен в 2024 году до зимнего шторма Ферн в январе.
«Мы используем подход, основанный на данных. Мы знаем, что штормы становятся все более частыми и сильными, и мы видим последствия в местах, где мы обычно не видели последствий», — сказал Сидерис, ссылаясь на повторяющиеся проблемы с отключениями электроэнергии, связанные с погодой, в западной Каролине, которая обычно более невосприимчива к погодным явлениям, чем Флорида и прибрежные регионы.
«Где проблемы? Во Флориде и на побережье Каролины. Вот где мы ужесточаем ситуацию», – сказал он. «Но потом у нас есть шторм, который только что полностью разрушил Западную Северную Каролину, поэтому нам придется переосмыслить, что нам там делать».
После десятилетий ограниченного или застойного роста электроэнергии по всей стране отрасль сталкивается с рекордным ростом, в то время как сеть нуждается в серьезной модернизации и ремонте. Все это стоит больших денег.
А что касается развития искусственного интеллекта, Сидерис говорит, что существует множество точек зрения: некоторые приветствуют центры обработки данных и дополнительные налоговые поступления, в то время как другие выступают против этого. Поэтому общение является ключевым моментом. «Каждый раз, когда вы захотите построить инфраструктуру где угодно, возникнут вопросы», — сказал он, и эти вопросы заслуживают честных ответов от заинтересованных сторон Duke, которые живут и работают в тех же сообществах.
С другой стороны, по его словам, некоторые люди просто выступают против чего-либо нового, выходящего далеко за рамки НИМБИЗМА, «не на моем заднем дворе».
«Теперь я называю это БАНАН. Не стройте абсолютно ничего нигде (около чего-либо)», — сказал Сидерис. «Раньше его не было на моем заднем дворе, но теперь его не хотят даже люди, которые там не живут».
