Президент Дональд Трамп говорит, что американские нефтяные компании «действительно хотят прийти» в Венесуэлу и потратить миллиарды долларов, но реальность такова, что американские производители нефти колеблются, и потребуются многие годы и многие десятки миллиардов долларов, чтобы восстановить разрушенный нефтяной сектор Венесуэлы после того, как Соединенные Штаты сместили и насильственно арестовали лидера Николаса Мадуро во время серии нападений 3 января.
Более чем удвоение нынешней добычи нефти в Венесуэле, скорее всего, займет до 2030 года и будет стоить около 110 миллиардов долларов, заявила исследовательская фирма Rystad Energy, утверждая, что возвращение Венесуэлы, где расположены крупнейшие в мире известные запасы нефти, к ее предыдущим максимумам займет еще больше времени. Нынешние потоки нефти в Венесуэлу, составляющие около 900 000 баррелей в день, составляют около трети ее объемов на рубеже веков из-за плохого управления, забастовок рабочих, санкций и финансовых проблем.
«Мы не взмахиваем волшебной палочкой, и вдруг из Венесуэлы начинает поступать больше нефти», – сказал Дэн Пикеринг, основатель и главный инвестиционный директор исследовательской и консалтинговой компании Pickering Energy Partners.
«Exxon (Mobil) и Chevron не будут подвергаться угрозам, заставляя их тратить много денег в рискованном месте», — сказал Пикеринг. «Трамп говорит: «Бурите, детка, бурите», а промышленность не слушает. Они не собираются вкладывать капитал вслепую, потому что правительство США говорит, что они должны это делать».
Цены на нефть остаются низкими (менее чем на 2% по сравнению с 5 января), поскольку мир наводнен нефтью, что затрудняет оправдание дорогостоящих и рискованных новых иностранных инвестиций. «Все волнения и шумиха вокруг будущего Венесуэлы действительно заслуживают проверки реальностью. Шумиха и реальность далеки друг от друга», – сказал Мэтт Рид, вице-президент геополитической и энергетической консалтинговой компании Foreign Reports.
«Если мы говорим об укреплении Венесуэлы, мы говорим о привлечении (нефтяных) компаний, которым нужна реальная определенность. Им нужна ситуация, чтобы стабилизироваться. Им нужна уверенность в том, что она останется стабильной, если они хотят рискнуть и инвестировать. На данный момент никто не собирается торопиться», — сказал Рид.
«Кто будет управлять Венесуэлой в следующем году или через год?» – Спросил Рид. «Администрация Трампа говорит: «Ну, мы разберемся с этим позже». Между тем, нефтяные компании не собираются предполагать, что будет реализован лучший сценарий, или брать на себя какие-либо обязательства».
В то время как осенью Соединенные Штаты сосредоточились на бомбардировках кораблей, идущих из Венесуэлы (на сегодняшний день погибло более 100 человек), администрация Трампа ссылалась на наркотерроризм и сокращение иммиграционных проблем. Когда в декабре Соединенные Штаты начали захватывать нефтяные танкеры и начинать псевдонефтяную блокаду, Трамп все чаще стал говорить о нефти и экспроприации нефтяных активов Венесуэлой у американских компаний в 2007 году как оправдании нападений и арестов 3 января. Все американские компании, кроме Chevron, покинули Венесуэлу. Chevron работает по специальной лицензии и добывает почти 20% нефти Венесуэлы.
«Нефтяные компании собираются прийти и восстановить свою систему», — заявил Трамп 4 января. «Они собираются потратить миллиарды долларов, они собираются добыть нефть из-под земли, а мы собираемся вернуть то, что они украли. Помните, они украли нашу собственность. Это была самая большая кража в американской истории».
По иронии судьбы, Трамп, по сути, использует нефть, чтобы доказать, что Венесуэла не похожа на вторжение в Ирак в 2003 году при Джордже Буше-младшем, которое, по словам критиков, было связано с нефтью, сказал Рид. «Когда Трамп говорит о нефти, он имеет в виду деньги. Он утверждает, что любая реконструкция окупится… и Соединенные Штаты могут избежать бесконечных, беспорядочных и дорогостоящих войн за смену режимов, которые определили войну с террором».
«Многим американцам неприятно, что Соединенные Штаты могут вести войны из-за нефти. Это не победный аргумент для политиков», – добавил Рид.
Что будет дальше?
Вуд Маккензи и другие компании, занимающиеся энергетическими исследованиями, полагают, что в течение года Венесуэла могла бы увеличить объемы добычи нефти с менее чем 1 миллиона баррелей в день до примерно 1,2 миллиона баррелей при сотрудничестве с Соединенными Штатами, а также с помощью государственных нефтяных компаний PDVSA и Chevron, решающих так называемые «легко висящие плоды».
Гораздо сложнее перестроить большую часть добычи, трубопроводов и перерабатывающей инфраструктуры, чтобы добывать гораздо больше нефти из-под земли и отправлять ее в страны мира, главным образом в Китай и США.
Тем не менее, 5 января акции Chevron выросли на 5%, а акции Exxon Mobil и ConocoPhillips выросли более чем на 2%. Акции двух крупнейших игроков нефтесервисных компаний, которые лучше всего могут снова работать в Венесуэле: акции Halliburton выросли почти на 8%, а акции SLB – почти на 9%.
Нефтяные компании неохотно делают публичные комментарии, желая не расстроить администрацию Трампа или оставшийся режим Мадуро, который в настоящее время возглавляет вице-президент Мадуро Дельси Родригес, которая принимает более примирительный тон по отношению к Соединенным Штатам после своей первоначально вызывающей риторики о том, что Мадуро был незаконно похищен и должен быть отпущен обратно во власть.
Exxon, Halliburton и SLB пока отказались от комментариев. ConocoPhillips заявила, что следит за ситуацией и что «преждевременно» спекулировать на будущих инвестициях.
Chevron заявила, что сосредоточена на безопасности своих сотрудников в Венесуэле и целостности своих нефтяных активов, и отказалась от каких-либо комментариев по поводу будущего.
На конференции в Вашингтоне, округ Колумбия, в ноябре председатель и главный исполнительный директор Chevron Майк Вирт заявил, что геополитические обстоятельства сложны, но потенциал Венесуэлы стоит затраченных усилий. «Тип изменений, которые вы видите в таких местах, как Венесуэла, является сложным. Но мы играем в долгую игру. Венесуэле повезло с богатством геологических ресурсов и изобилием. И мы преданы народу страны и хотели бы быть там в рамках восстановления экономики Венесуэлы вовремя, когда обстоятельства изменятся».
Большинство нефтеперерабатывающих заводов мира не предназначены для переработки сверхтяжелых сортов сырой нефти, поступающей из Венесуэлы, но в Китае есть много нефтеперерабатывающих заводов, которые могут и, следовательно, получать около 80% экспорта нефти Венесуэлы. Энергетические аналитики говорят, что контроль над венесуэльской нефтью может дать Соединенным Штатам больше рычагов влияния на переговорах с Китаем в отрасли переработки редкоземельных металлов, в которой доминирует эта страна.
Большая часть остального экспорта нефти направляется на побережье Мексиканского залива США, где некоторые нефтеперерабатывающие заводы жаждут больших объемов и вынуждены все больше полагаться на тяжелые баррели канадских битуминозных песков.
И в краткосрочной перспективе добыча нефти в Венесуэле может упасть еще больше, прежде чем она восстановится или восстановится.
“Что сейчас имеет значение для нефтяного рынка, так это (морская) блокада. И блокада будет оставаться в силе до тех пор, пока это необходимо для достижения результатов”, – сказал Рид, утверждая, что венесуэльскому руководству придется подчиниться требованиям США. «Это может занять месяцы. Это много нефти, которую венесуэльцы не смогут экспортировать, пока Трамп не будет удовлетворен».
