Акции Western Digital Corporation торговались с повышением в течение дня во вторник, 20 января, поскольку Bank of America изменил целевую цену для поставщика решений для хранения данных. Изменение цен происходит в преддверии отчета WDC о прибылях и убытках за второй квартал 2026 года, который будет опубликован после закрытия рынка в четверг, 29 января.
Акции WDC, одной из самых прибыльных компаний в сегменте систем хранения данных и оборудования, выросли на 359% за последние 12 месяцев и более чем на 85% только за последний квартал. Акции, которые выросли примерно на 2,5% в течение дня, увеличили недельный прирост до 4%, подчеркнув интерес инвесторов к жесткому диску (HDD) из-за роста данных, обусловленного искусственным интеллектом.
В предыдущей заметке, опубликованной перед отчетом о прибылях и убытках, аналитики Bank of America обновили свои цели, отразив растущую уверенность в жестких дисках, ужесточение условий поставок и устойчивое ценообразование.
Bank of America подтвердил рекомендацию покупать, но повысил целевую цену со 197 до 257 долларов. Теперь фирма также прогнозирует прибыль на акцию (EPS) C27 (2027 календарный год) в размере $10,60, что отражает возросшую уверенность в устойчивом росте выручки и увеличении маржи WDC.
BofA ожидает, что компания достигнет результатов, соответствующих прогнозам руководства, прогнозируя выручку и прибыль на акцию во втором квартале в $2,8 млрд и $2,85, что выше консенсуса Уолл-стрит в $2,7 млрд и $2,81 соответственно. Аналитики ожидают, что WDC прогнозирует выручку в третьем квартале на уровне $3 млрд плюс-минус $100 млн, а прибыль на акцию составит $2,0 плюс-минус $0,15.
Кроме того, Bank of America ожидает, что валовая прибыль компании составит от 45% до 46% в следующем квартале, что указывает на продолжающийся спрос и рост прибыли. Помимо стабильных цен, поскольку «спрос продолжает превышать предложение», BofA полагает, что к 26 году WDC сможет поставлять более 200 экзабайт в квартал.
На весь 2026 год BofA повысил оценку выручки WDC до $11,9 млрд и прибыли на акцию до $7,87 по сравнению с предыдущими оценками в $11,7 млрд и $7,59 соответственно, сославшись на повышение заметности и спроса, а также на устойчивый рост маржи.
В долгосрочной перспективе BofA прогнозирует устойчивый рост спроса на жесткие диски ближнего действия, обусловленный гиперскейлерами и рабочими нагрузками искусственного интеллекта, отдающими предпочтение высокоемким и экономичным решениям для хранения данных, таким как решения WDC.
Кроме того, компания с нетерпением ждет Дня инноваций WDC, который состоится 3 февраля 2026 года, где она представит обновленную информацию о своей дорожной карте продуктов и технологий.
Акции Seagate в этом году выросли на 18%.
Шаттерсток
BofA также сбрасывает целевую цену STX перед вторым кварталом
Отчет о прибылях Western Digital будет опубликован всего через два дня после того, как ее ближайший аналог, Seagate Technology (STX), опубликует результаты за второй квартал 27 января 2026 года. Благодаря этому инвесторы и аналитики надеются оценить более широкую тенденцию на рынке жестких дисков.
В преддверии отчетов за второй квартал Bank of America подтвердил свою рекомендацию покупать поставщика решений для инфраструктуры хранения данных и повысил целевую цену до $400 с $320, оценив акции в 23 раза на акцию на акцию на акцию в 2027 году в $17,39.
Больше действий ИИ:
Morgan Stanley устанавливает ошеломляющую целевую цену в микронах после события Bank of America обновляет прогноз акций Palantir после частной встречиMorgan Stanley снижает ошеломляющую целевую цену Broadcom Выпуск китайских чипов Nvidia — это не то, что думает большинство инвесторов
Рынок отреагировал оптимистично и в начале дня вырос до нового 52-недельного максимума в $336,17, но немного опустился около отметки.
Аналитики BofA называют продолжающийся рост доходов центров обработки данных и сезонное улучшение доходов от приложений для видео и обработки изображений (VIA) в качестве основы для повышения цен.
BofA ожидает, что выручка и прибыль на акцию Seagate составят $2,78 млрд/$2,85, что выше ожиданий Уолл-стрит в $2,74 млрд/$2,81 и находится в верхней половине прогноза.
Валовая прибыль прогнозируется на уровне 41%, что соответствует ожиданиям, ссылаясь на устойчивый спрос на «облачные технологии, повышение доходов и прибыли, что приводит к положительному пересмотру долгосрочных оценок», что открывает путь для жестких дисков HAMR (магнитная запись с подогревом) большей емкости.
В отличие от Western Digital, Seagate уже осуществляет масштабные поставки устройств на базе HAMR, и, по оценкам BofA, компания поставила около 40 эксабайт емкости HAMR, или 1,3 миллиона устройств HAMR за квартал, получая скромную долю устройств от квартала к кварталу.
На мартовский квартал BofA прогнозирует некоторые сезонные изменения на VIA и традиционных конечных рынках, вызванные высоким спросом на центры обработки данных. Это приводит к увеличению предыдущей оценки выручки на 2,84 миллиарда долларов (+/- 100 миллионов долларов) и прибыли на акцию (EPS) на 2,90 доллара (+/- 20 центов) для прогноза на третий квартал, при этом валовая прибыль немного увеличится до 41,5%.
Rosenblatt, UBS и Citi меняют целевые цены на STX и WDC
Другие банки поддержали прогнозы BofA и в целом растущий спрос на жесткие диски со стороны гиперскейлеров.
UBS повысил целевую цену STX с $230 до $335, сохранив нейтральный рейтинг, ссылаясь на сильный краткосрочный спрос, хотя рост доходов ограничен ограниченными возможностями.
Что касается WDC, аналитики UBS подняли целевую цену до $230 со $145, отметив, что Western Digital, скорее всего, сообщит о полностью забронированных мощностях до 2027 года, но ожидая, что цикл снижения начнется в начале 2028 года, как отмечает TheFly.
Розенблатт сохраняет рейтинг покупки Seagate, а аналитик Кевин Кэссиди поднял целевую цену с $270 до $370, ссылаясь на спрос на жесткие диски на конечных рынках и на технологию HAMR, которая «ускоряет плотность жестких дисков и снижает стоимость за бит». Это позволяет предлагать клиентам более низкие цены за бит, одновременно увеличивая отпускные цены на жесткие диски, сообщает TheFly.
Для Western Digital Кевин Кэссиди из Rosenblatt повысил целевую цену до $270 со $165, сохранив рекомендацию «Покупать». Рассматривая те же причины, что и STX, компания видит рост цен на жесткие диски и требует причины для хорошей видимости, подчеркивая стратегическое и ограниченное создание запасов WDC.
Аналитик Citi Асия Мерчант также повысила целевую цену STX с $320 до $385, сохранив рейтинг покупки, указав на «высокие» гипермасштабные расходы, стимулирующие спрос на электроэнергию, системы хранения данных, разъемы и оптоволокно. По данным TheFly, Asiya также повысила целевую цену Western Digital с $200 до $280, сохранив рейтинг покупки в рамках скорректированных целевых показателей для группы технологического оборудования в прогнозе на 2026 год.
Связанный: Популярный аналитик назвал 9 акций технологических компаний, которые стоит покупать на падении
